【热销基金】申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金

南京农行微服 发表了文章 • 0 个评论 • 5639 次浏览 • 2016-12-31 16:17 • 来自相关话题

❤申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
❤ 基金代码:003986
➔2016年12月23日-2017年1月6日发行








1. 中证500指数较适合于指数化投资
本基金的标的指数中证500指数(000905.SH)囊括了500只沪深两市成长性和流动性较好且市值处于中等区间的中小盘股,结合了创业板和沪深300的长处,比大盘股有相对较好的成长性,也比创业板有更长的历史和相对较好的估值。
中证500指数样本股原则上每半年调整一次,在风险可控的基础上,不断优胜劣汰,积极吸纳成长股中的绩优股,借道指数有望分享技术和盈利模式创新所带来的增长。



2. 主动量化模型竭力获取超额收益
本基金为股票指数增强型基金,将采用申万菱信量化投研平台开发的价值优选量化模型,以合理价格买入具有价值、市场情绪走高的股票。其中,以盈利能力和估值水平衡量股票的绝对价值和相对价值,以市场关注度和情绪催化程度衡量股票的市场情绪走高程度。
根据申万宏源研究,自2005年以来截止2016年11月30日,中证500指数中最具成长特征和最具价值特征的股票样本指数分别上涨610.60%、749.62%,长期而言,中证500指数中更具估值优势的股票历史表现更优,在一定程度上也说明指数成份股中采用价值因子做增强或将有望提升组合整体收益。(指数过往业绩不构成对本基金未来业绩的承诺与保证。)



3. 基金管理人量化投资能力较突出
本基金由现管理申万菱信量化小盘基金、申万菱信沪深300指数增强基金、申万菱信中证500指数增强基金等的量化投资团队打造,将在吸收复制上述量化类基金管理运作经验的基础上,竭力将申万菱信中证500优选增强基金打造成为量化领域的另一精品力作。(基金有风险,投资需谨慎。申万菱信管理的其他基金的业绩及净值高低不构成对本基金业绩表现的保证。)


基金管理人申万菱信目前已布局经完成涵盖了7大行业主题指数和5类主要市场指数,相关产品线包括1只主动量化类、2只指数增强型和10只被动指数型基金产品。多年来坚持在指数+量化投资的深耕细作,铸就了在精选指数和跟踪复制能力上的突出优势。


基金经理介绍
●袁英杰先生
本基金的拟任基金经理袁英杰先生,拥有应用数学专业硕士学位。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。




◆◆◆ ◆◆



重要免责说明

TIPS









上述内容中所有金融产品信息具体请以《产品说明书》或《招募说明书》为准。其他信息来源于网络或其他公开资料,只供参考之用,我行不保证其信息的准确性和完整性。其内容的版权归原作者所有,我行已标注内容来源,并不表明我行的观点与意见。在任何情况下,我行不就本微刊中的任何内容及投资做出任何形式的担保,投资有风险,责任请自负。未经我行书面许可,任何机构、个人不得对本微刊中所涉及到的农行金融产品信息进行有悖原意的修改和删节。中国农业银行版权所有,保留一切合法权利。






(来源:中国农业银行零售银行微信公众账号)









24小时客服热线:95599 查看全部








❤申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
❤ 基金代码:003986
➔2016年12月23日-2017年1月6日发行








1. 中证500指数较适合于指数化投资
本基金的标的指数中证500指数(000905.SH)囊括了500只沪深两市成长性和流动性较好且市值处于中等区间的中小盘股,结合了创业板和沪深300的长处,比大盘股有相对较好的成长性,也比创业板有更长的历史和相对较好的估值。
中证500指数样本股原则上每半年调整一次,在风险可控的基础上,不断优胜劣汰,积极吸纳成长股中的绩优股,借道指数有望分享技术和盈利模式创新所带来的增长。



2. 主动量化模型竭力获取超额收益
本基金为股票指数增强型基金,将采用申万菱信量化投研平台开发的价值优选量化模型,以合理价格买入具有价值、市场情绪走高的股票。其中,以盈利能力和估值水平衡量股票的绝对价值和相对价值,以市场关注度和情绪催化程度衡量股票的市场情绪走高程度。
根据申万宏源研究,自2005年以来截止2016年11月30日,中证500指数中最具成长特征和最具价值特征的股票样本指数分别上涨610.60%、749.62%,长期而言,中证500指数中更具估值优势的股票历史表现更优,在一定程度上也说明指数成份股中采用价值因子做增强或将有望提升组合整体收益。(指数过往业绩不构成对本基金未来业绩的承诺与保证。)



3. 基金管理人量化投资能力较突出
本基金由现管理申万菱信量化小盘基金、申万菱信沪深300指数增强基金、申万菱信中证500指数增强基金等的量化投资团队打造,将在吸收复制上述量化类基金管理运作经验的基础上,竭力将申万菱信中证500优选增强基金打造成为量化领域的另一精品力作。(基金有风险,投资需谨慎。申万菱信管理的其他基金的业绩及净值高低不构成对本基金业绩表现的保证。)


基金管理人申万菱信目前已布局经完成涵盖了7大行业主题指数和5类主要市场指数,相关产品线包括1只主动量化类、2只指数增强型和10只被动指数型基金产品。多年来坚持在指数+量化投资的深耕细作,铸就了在精选指数和跟踪复制能力上的突出优势。


基金经理介绍
●袁英杰先生
本基金的拟任基金经理袁英杰先生,拥有应用数学专业硕士学位。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。




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这些待遇由工伤保险基金支付

人力资源和社 发表了文章 • 0 个评论 • 5631 次浏览 • 2016-12-31 16:17 • 来自相关话题

  不幸遭遇工伤怎么办?参加工伤保险,维护合法权益。《中华人民共和国社会保险法》规定,因工伤发生的这些费用应从工伤保险基金中支付,一起来看——























什么情况可享受工伤保险待遇?



  职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。













哪些费用由工伤保险基金支付?



  因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:










(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;












(二)住院伙食补助费;












(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;












(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;












(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;












(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;












(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;












(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;












(九)劳动能力鉴定费。


















什么情况工伤保险基金可先行支付?







  职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付。  从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的,社会保险经办机构可以依法追偿。









  由于第三人的原因造成工伤,第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的,由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后,有权向第三人追偿。 查看全部






  不幸遭遇工伤怎么办?参加工伤保险,维护合法权益。《中华人民共和国社会保险法》规定,因工伤发生的这些费用应从工伤保险基金中支付,一起来看——























什么情况可享受工伤保险待遇?



  职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。













哪些费用由工伤保险基金支付?



  因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:










(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;












(二)住院伙食补助费;












(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;












(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;












(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;












(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;












(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;












(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;












(九)劳动能力鉴定费。


















什么情况工伤保险基金可先行支付?







  职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付。  从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的,社会保险经办机构可以依法追偿。









  由于第三人的原因造成工伤,第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的,由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后,有权向第三人追偿。















国内定投基金标配王之一

紫玄定投 发表了文章 • 0 个评论 • 5791 次浏览 • 2016-12-31 16:17 • 来自相关话题


2016年政策频出,修筑成“体育产业”运行的高铁!|中证金葵花【体育】

中证金葵花基 发表了文章 • 0 个评论 • 5813 次浏览 • 2016-12-31 16:17 • 来自相关话题

2014年10月,国家颁发46号文件《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出“到2025年,体育产业总规模超过5万亿元”的目标之后,体育产业蓬勃发展,涌现创业热潮。














继46号文件后,2016年颁发多项体育产业垂直领域发展的政策。










1






2016年5月,国家体育总局发布《体育发展“十三五”规划》提出,到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

















2






2016年6月15日,国务院正式发布《全民健身计划(2016-2020)》,该计划是“十三五”时期开展全民健身工作的总体规划和行动纲领。计划提出 “到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿“。

















3






2016年7月13日,国家体育总局正式发布《体育产业发展“十三五”规划》,提出十三五”期间,实现体育产业总规模超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位,100个国家体育产业示范项目。

2014年全国体育产业总规模超过1.35万亿元,实现增加值4041亿元,占当年国内生产总值的0.64%,2011-2014年体育产业增加值年均增长率为12.74%,凸显出成为国民经济新兴产业的巨大潜力。

















4






2016年10月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出“到2025年,健身休闲产业总规模达到3万亿元”的发展目标。

















5






2016年10月,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》第十九章指出:积极发展健身休闲运动产业,鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部,丰富业余体育赛事,积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有消费引领特征的时尚休闲运动项目,打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带。

















6






2016年11月8日,水上、航空、山地户外运动产业规划发布,《水上规划》提出“到2020年,水上运动产业总规模达到3000亿元”;《航空规划》提出了“航空运动产业经济规模达到2000亿元”;《山地规划》提出了“到2020年,山地户外运动产业总规模达到4000亿元”。

















7






2016年11月29日,国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》,其中提出:“着力推进幸福产业服务消费提质扩容。围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域,通过提升服务品质、增加服务供给,不断释放潜在消费需求。”体育成为重点领域。
























总结






可以看出,国家政策提出要大力培育健身休闲等体育服务业,大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、航空等群众喜闻乐见的项目。有了政府的支持和政策的引导,体育行业必将会迎来快速发展的春天。












来源:中证金葵花基金研究整理。本文仅代表个人观点,不构成任何投资建议。



深圳中证金葵花基金管理有限公司
深圳中证金葵花基金管理有限公司(简称“中证金葵花”)成立于2015年3月,是一家以受托资产进行投融资活动并提供专业资产管理服务的私募基金管理公司。对于优质的管理人,公司致力于打造成为中国第一梯队的专业机构投资人,与优质基金共同成长;对于广大投资人,公司定位为专业的母基金,为投资人筛选优质子基金,提供多领域、多层次的资产配置服务。

中证金葵花凭借良好的股东背景、专业的资管团队、完善的风控体系和丰富的客户资源,成立以来发展迅速,目前累计管理规模超过60亿元。

















这里“阅读原文”,查看更多 查看全部







2014年10月,国家颁发46号文件《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出“到2025年,体育产业总规模超过5万亿元”的目标之后,体育产业蓬勃发展,涌现创业热潮。














继46号文件后,2016年颁发多项体育产业垂直领域发展的政策。










1






2016年5月,国家体育总局发布《体育发展“十三五”规划》提出,到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

















2






2016年6月15日,国务院正式发布《全民健身计划(2016-2020)》,该计划是“十三五”时期开展全民健身工作的总体规划和行动纲领。计划提出 “到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿“。

















3






2016年7月13日,国家体育总局正式发布《体育产业发展“十三五”规划》,提出十三五”期间,实现体育产业总规模超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位,100个国家体育产业示范项目。

2014年全国体育产业总规模超过1.35万亿元,实现增加值4041亿元,占当年国内生产总值的0.64%,2011-2014年体育产业增加值年均增长率为12.74%,凸显出成为国民经济新兴产业的巨大潜力。

















4






2016年10月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出“到2025年,健身休闲产业总规模达到3万亿元”的发展目标。

















5






2016年10月,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》第十九章指出:积极发展健身休闲运动产业,鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部,丰富业余体育赛事,积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有消费引领特征的时尚休闲运动项目,打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带。

















6






2016年11月8日,水上、航空、山地户外运动产业规划发布,《水上规划》提出“到2020年,水上运动产业总规模达到3000亿元”;《航空规划》提出了“航空运动产业经济规模达到2000亿元”;《山地规划》提出了“到2020年,山地户外运动产业总规模达到4000亿元”。

















7






2016年11月29日,国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》,其中提出:“着力推进幸福产业服务消费提质扩容。围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域,通过提升服务品质、增加服务供给,不断释放潜在消费需求。”体育成为重点领域。
























总结






可以看出,国家政策提出要大力培育健身休闲等体育服务业,大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、航空等群众喜闻乐见的项目。有了政府的支持和政策的引导,体育行业必将会迎来快速发展的春天。












来源:中证金葵花基金研究整理。本文仅代表个人观点,不构成任何投资建议。



深圳中证金葵花基金管理有限公司
深圳中证金葵花基金管理有限公司(简称“中证金葵花”)成立于2015年3月,是一家以受托资产进行投融资活动并提供专业资产管理服务的私募基金管理公司。对于优质的管理人,公司致力于打造成为中国第一梯队的专业机构投资人,与优质基金共同成长;对于广大投资人,公司定位为专业的母基金,为投资人筛选优质子基金,提供多领域、多层次的资产配置服务。

中证金葵花凭借良好的股东背景、专业的资管团队、完善的风控体系和丰富的客户资源,成立以来发展迅速,目前累计管理规模超过60亿元。

















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中国最全的老家规,这就是教养(值得每一个父母收藏)

国发财富基金 发表了文章 • 0 个评论 • 5048 次浏览 • 2016-12-31 16:16 • 来自相关话题

来源:新华网




01. 不许吧嗒嘴儿;
02. 不许叉着腿儿;
03. 不许斜楞眼儿;

04. 不许罗着锅儿;
05. 不许不称长辈为您;
06. 不许掳袖管儿;

07. 不许挽裤腿儿;
08. 不许搅菜碟儿;
09. 不许筷插碗儿;

10. 不许嘬牙花儿;
11. 不许抖落腿儿;
12. 不许不叫尊称或名字就说话儿;

13. 不许当众喳呼;
14. 不许说瞎话儿;
15. 夹菜不过盘中线;

16. 不许吃饭咬着筷子;
17. 不许壶嘴对着人;
18. 吃菜不许满盘子乱挑,只能夹眼前的;

19. 吃饭前要招呼长辈,长辈坐下说吃饭才能吃;
20. 作客时,主人动筷子客人才能动;
21. 不许拿筷子、勺子敲碗;

22. 不许反着手给人倒水或倒酒;
23. 吃饭不能西里呼噜出声;
24. 不许压人肩膀;

25. 倒茶不能倒满;
26. 做客不能坐人家的床;

27. 做客不许进没有人的房间;
28. 站不倚门、话不高声;

29. 回家要跟长辈打招呼;
30. 出门要说一声。

如今,这些餐桌上的老规矩,懂的人是越发少了。老规矩,既是教养,亦是礼仪。
社会上的餐桌礼仪,不仅是怎么动筷子、使刀叉,衣着打扮是否得当、与宴会主人和同桌的客人如何交谈、如何敬酒、双手如何摆放、与服务生的互动、正确的入座和离席……这些都很重要。
放到圈子里,让更多的朋友看到吧,因为这些老规矩不能丢!尤其是现在的孩子们。




【免责声明:以上内容转自网络,版权归原作者所有。如有侵权或不实,请及时联系我们,我们将在24小时内删除。




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【适合年龄段】:12岁以上:每日一次每次二喷
2~12岁:每日一次每次一喷



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降低低密度脂蛋白,防治心脑血管疾病



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来源:新华网




01. 不许吧嗒嘴儿;
02. 不许叉着腿儿;
03. 不许斜楞眼儿;

04. 不许罗着锅儿;
05. 不许不称长辈为您;
06. 不许掳袖管儿;

07. 不许挽裤腿儿;
08. 不许搅菜碟儿;
09. 不许筷插碗儿;

10. 不许嘬牙花儿;
11. 不许抖落腿儿;
12. 不许不叫尊称或名字就说话儿;

13. 不许当众喳呼;
14. 不许说瞎话儿;
15. 夹菜不过盘中线;

16. 不许吃饭咬着筷子;
17. 不许壶嘴对着人;
18. 吃菜不许满盘子乱挑,只能夹眼前的;

19. 吃饭前要招呼长辈,长辈坐下说吃饭才能吃;
20. 作客时,主人动筷子客人才能动;
21. 不许拿筷子、勺子敲碗;

22. 不许反着手给人倒水或倒酒;
23. 吃饭不能西里呼噜出声;
24. 不许压人肩膀;

25. 倒茶不能倒满;
26. 做客不能坐人家的床;

27. 做客不许进没有人的房间;
28. 站不倚门、话不高声;

29. 回家要跟长辈打招呼;
30. 出门要说一声。

如今,这些餐桌上的老规矩,懂的人是越发少了。老规矩,既是教养,亦是礼仪。
社会上的餐桌礼仪,不仅是怎么动筷子、使刀叉,衣着打扮是否得当、与宴会主人和同桌的客人如何交谈、如何敬酒、双手如何摆放、与服务生的互动、正确的入座和离席……这些都很重要。
放到圈子里,让更多的朋友看到吧,因为这些老规矩不能丢!尤其是现在的孩子们。




【免责声明:以上内容转自网络,版权归原作者所有。如有侵权或不实,请及时联系我们,我们将在24小时内删除。




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【温馨祝福】燕园基金恭祝大家新年快乐

燕园基金 发表了文章 • 0 个评论 • 5680 次浏览 • 2016-12-31 16:16 • 来自相关话题

尊敬的朋友:
时光荏苒,流年似水。藉此元旦佳节到来之际,燕园基金谨向所有关心和帮助我们的朋友表达最衷心的祝福与诚挚的问候!
回首2016年,有光荣,也有艰辛;有欢笑,也有汗水。您的信任与支持,是我们一路披荆斩棘、勇往直前的动力。在新的一年里,我们将会砥砺前行、勤勉尽责、开拓创新,为您提供更优质的产品和更贴心的服务。
既然选择远方,便只顾风雨兼程。期待未来的一年,我们更加精诚合作、共赴时艰、携手并进、齐创辉煌!
一元复始,万象更新。再次感谢各位对燕园基金的支持与厚爱!祝所有朋友新的一年身体健康、阖家幸福、事业兴旺、宏图大展!
顺颂
商祺深圳市燕园基金管理有限公司
2016年12月31日






燕园基金恭祝大家新年快乐






燕园基金致力于全面资产管理,核心团队均为北大校友
在运行:ABS、融资租赁、商业票据、信托等收益权
新启动:产业基金;地产基金;定增/并购/FOF/股票
燕园期待诚意合作,燕园期待人才加盟






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时光荏苒,流年似水。藉此元旦佳节到来之际,燕园基金谨向所有关心和帮助我们的朋友表达最衷心的祝福与诚挚的问候!
回首2016年,有光荣,也有艰辛;有欢笑,也有汗水。您的信任与支持,是我们一路披荆斩棘、勇往直前的动力。在新的一年里,我们将会砥砺前行、勤勉尽责、开拓创新,为您提供更优质的产品和更贴心的服务。
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商祺深圳市燕园基金管理有限公司
2016年12月31日






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【基金知识】图解市场上的T+0基金!

金融焦点 发表了文章 • 0 个评论 • 6044 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

图解市场上的T+0基金
















(文中观点仅做参考,据此买卖后果自负) 查看全部
图解市场上的T+0基金
















(文中观点仅做参考,据此买卖后果自负)

2017年值得投资的50只基金

理财周刊 发表了文章 • 0 个评论 • 4758 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

新的一年即将来临,我们按惯例推出新一期Money50——2017年值得投资的50只基金。2017年的证券市场仍然充满着变数,大家可以根据各自不同的情况,运用组合投资的方式,有的放矢地进行选择。







股票型基金









股票型基金一般规定股票仓位在70%以上,意味着即使在一个下跌市场中,基金经理最多把仓位降低到70%。所以这类产品一般被认为风险较高,但市场走牛时收益也比较高。

对待股票基金,投资者要清楚的是,一旦判断市场走熊,就应该赎回以规避风险。这类工具非常适合对投资时机有一定认识的投资者。另外,每一只股票型基金有其自身特点,投资者可根据自身喜好判断。

从过去3~5年的数据看,股票基金的表现其实相当优秀。根据晨星数据,截至2016年12月16日,大约有28只股票基金过去3年的年化回报率超过20%,有57只股票基金的5年年化回报率超过10%。

但由于股票基金往往仓位较高,2016年以来的表现却差强人意,大多数这类基金2016年至今都取得了负收益。这次筛选,也是仅选取了历史表现出色、2016年表现也尚可的基金,同时符合这两点的股票基金个数并不多。

而且有趣的是,大盘指数基金也出现在其中。可见平时不受待见的大盘指数产品,在股灾的衬托之下也显示了自身独特价值。





主动管理型基金







1

申万菱信量化小盘股票(LOF)





这是数量化基金第一次被选入。这类产品此前或由于历史较短或由于业绩普通,一直未能在A股市场形成气候。这只量化基金主要特点是采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行。

从历史表现看,的确也做得不错。一方面,作为股票基金实际上股票仓位一直是比较高的,截至2016年3季度股票仓位高达87%,但同时其波动率从过去几年来看,却是同类基金中非常低的。

另一方面,这只量化基金的持股也是高度分散,前十大重仓股占基金的比重只有9.44%(大部分主动管理基金这个数据通常在40%~60%),最高重仓股的比重也没有超过1%。但过去3年这只基金年化回报率为35.96%,而过去5年是26.45%,堪称惊艳。




2

汇丰晋信大盘股票A





这是一只大盘蓝筹风格基金。有意思的是,这几年几乎是中小盘股的天下,投资者往往不屑于大盘蓝筹,但最后能在几年内胜出的却有很多大盘蓝筹基金。汇丰晋信大盘股票A就是其中之一。

基金成立于2009年6月,契约限制了股票占净值比例为85%~95%,所以基金一直保持高仓位运行。基金投资标的为市场上盈利持续稳定增长、价值低估且在各行业具有领先地位的大盘蓝筹股票,中小盘持仓不超过股票资产的20%。过去3年年化回报率33.28%。2016年以来的收益率是6.77%。前十大重仓股有北建新材、中国石化、格力电器等。




3

大摩品质生活精选股票





股票仓位长期在90%以上。这只基金主要目标是投资于产品或服务能够切实提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其他由新技术所推动的产品和服务。基金经理采用精选个股策略。

2016年三季度末所披露的前十大重仓股中,有明泰铝业、大亚科技、华帝股份、东方雨虹、丽珠集团等等,以白马消费类个股居多。





指数型基金







4

嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)





这是过去3年表现最好的指数基金之一。但是大部分人可能并没有注意到它,基金规模截至2016年三季度末只有12亿左右。基金跟踪的是中证锐联基本面50指数,相对冷门。该指数是中证指数公司与基本面指数方法的发明人——锐联资产管理有限公司(Research Affiliates)合作开发的内地首只基本面指数。

根据已公布的编制方案,指数挑选以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司作为样本,每年定期调整样本一次,且在定期调整时,赋予样本个股与其经济规模相适应的权重,从而打破传统市值指数中样本股价与其权重之间的关联,在一定程度上避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。

这只基金过去3年年化收益率23.93%。




5

富国中证红利指数增强





这是一只股票指数增强型基金,在跟踪指数的基础上,也会进行“有限度的个股调整”,实现增强,实际上就是在被动追踪指数上加一点点主动管理来“增强”。基金跟踪的中证红利指数,以高分红的股票为主。目前来看,中证红利指数的主要权重行业集中在银行、钢铁、电力、石化、汽车、航运、煤炭、有色等。其实投资组合以传统行业上市公司为主。

值得一提的是,投资高分红股票历来是熊市里的最佳策略之一,对于A股市场而言,有持续分红能力的公司是稀缺资源,只占整个市场的三成左右。在股价较低的时候,高分红率股票的吸引力很大。能分给投资人真金白银的公司,显示了这类公司良好的财务状况与内在价值。




6

泰达宏利财富大盘指数





这只基金过去3年年化收益率达到23.32%,其中表现最好的是2014年,收益率当年达到64%。基金所跟踪的中证财富大盘指数,是一款定制指数,按照基金公司的要求开发的。这款指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公司作为样本。在加权方式上也有所创新,个股的权重是按照其创造财富能力的大小来调整的。




7

景顺长城沪深300指数增强





长期低迷的沪深300指数基金,也因为长期业绩优秀意外地出现在榜单上,这是前几年不曾有过的情况,改变了这两年沪深300不赚钱的刻板印象。景顺长城这只增强型沪深300指数基金的表现也明显好于同类产品。过去3年,这只基金的年化收益率是22.09%。不过,这只基金规模却偏小,截至2016年三季度末,规模仅4.54亿而已。







混合型基金









顾名思义,混合型基金往往可以同时投资股票和债券。这类基金按照股票仓位的高低,可以大致作一个分类,让投资者看起来更直观一些。比如分为积极配置基金、标准混合型基金、灵活配置型基金以及保守配置型基金(晨星的分类方法),也是很有意义的。积极配置型基金仓位通常可以在60%到90%之间变动,标准配置一般是40%到80%,保守配置的股票仓位一般在0%到50%范围内。灵活配置型通常仓位可以从0%~100%,此前颇为风靡一时的打新股基金即为此类。

混合型基金是介于股票型基金和债券型基金之间的过渡品种,但如今已成为主流。大概是国内大多数投资者无法根据市场的变化来选择入场时间,又非常偏好获得绝对的正收益,致使这一类产品非常受欢迎。从投资业绩来看,混合型基金在波动巨大的A股市场也经得起考验,为投资者赚取绝对收益的能力很突出。

另外,混合型基金不同于股票型基金的是,股票仓位的弹性通常比较灵活。





激进配置型







8

长信量化先锋混合





又是一只量化基金进入视野,用长期业绩证明了自身价值。这只基金过去3年年化收益率高达46.71%,在同类中位居第一(这真的是非常惊人的业绩了),而且历史上看波动非常低,作风相当稳健。长信基金虽然一向低调,但在量化投资方面的布局大约是国内最早之一。这只基金运用数量化模型选股,投资组合高度分散。从2016年三季度末来看,前十大重仓仅占基金资产7.85%,集中度极低。第一大重仓股河池化工的仓位仅有0.86%。基金目前的规模也比较大,三季度末是74亿。




9

金鹰稳健成长混合





一只表现不错但又不太为人所注意的基金。过去3年年化收益率达到38.62%,过去5年年化收益率是25.58%,2016年以来的收益率是10.9%。2015年虽遇股灾,收益率仍然高达84.03%。以挖掘成长股为主,前十大重仓中以中小盘成长股为主,比如2016年三季度末是襄阳轴承、瑞贝卡、易成新能、北京科瑞等等。




10

兴全轻资产混合(LOF)





兴全基金旗下的知名基金,投的是“轻资产股票”(相对于重资产行业而言,比如互联网、高科技都属于轻资产)。曾经一度因为互联网股投资爆红。2015年尽管遭遇股灾,收益率还是高达101%。过去3年年化收益率38.42%。业绩是颇有亮点的。按照2016年三季报看,目前的股票仓位87%左右,前十大重仓包括鼎龙股份、长电科技、华测检测、凯撒文化等。基金经理谢治宇从2015年初接手这只基金,任职至今。




11

银华中小盘精选混合





成长股基金中的战斗机。过去3年年化收益率高达37.38%,2015年小盘股行情下,获得了90%的收益,总体而言具有很强的个股挖掘能力。2016年三季度末,股票仓位比较高,仍在90%以上。前十大重仓股包括华伍股份、金风科技、美克家居、华帝股份、格力电器等等。基金经理李晓星2015年7月开始接替上任基金经理王华。




12

大摩多因子精选策略混合





这只基金也是量化基金,通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资。过去3年年化回报率为36.91%,很有说服力的成绩。基金三季度末的股票仓位比较高,在90%左右。持股也如同其他量化基金,高度分散,前十大重仓股的集中度非常低。模型筛选出的股票也都很有意思,如果你看一下前十大重仓股,里面有山鼎设计、长生生物、阳光电源、东易日盛等等。




13

国泰估值优势混合 (LOF)





以精选个股为主的基金,而且基金经理下手比较重,倾向于集中持股。这只基金截至2016年三季度末的股票仓位是75%,但前十大重仓股的仓位便占到了62%左右,持股集中度非常非常高。十大重仓股包括铁汉生态、欣旺达、中国医药、东方园林、中天科技、中金环境、亨通光电、北建新材、鸿利智汇、顺络电子。




14

南方策略优化混合





这只基金主要通过数量化手段优化投资策略,精选个股。过去3年年化收益率达到35%,2014年收益率是48.4%,2015年收益率是62.43%,2016年至今的收益率是4.9%,总体表现四平八稳,相当稳健。持股也是和其他数量化基金类似,高度分散。




15

国泰中小盘成长混合(LOF)





国泰估值优势的姐妹基金,也是以成长股投资为主的。从2016年三季度末的前十大重仓股来看,两者几乎是一模一样。基金经理杨飞同时管理着两只基金,表现高度相似。




16

诺安中小盘精选混合





表现颇为稳健的基金,过去3年年化收益率33.3%。2014年收益率58.6%,2015年收益率44.41%。2016年三季度末时,基金经理很小心地把股票仓位控制在68%。和很多以精选个股为主的基金一样,基金经理也偏爱集中持股策略,前十大重仓占比大约50%左右。值得一提的是,前任基金经理刚离职不久,韩冬艳2016年9月接任。




17

交银先进制造混合





主题基金,重点是投资装备制造业相关股票,着重于产业升级的投资机会。三季度末重仓股里就有北方创业、宗申动力、国光电器、京山轻机这类股票。历史表现是很好的,过去3年年化收益率是32.2%。2015年业绩特别好,收益率达到100.68%。从过去看,波动也比较低,总体上表现稳健。但要提醒的是,主题基金常常表现有阶段性,看好这一行业未来的发展才是买入的理由。




18

泰达宏利逆向策略混合





逆向策略是一种价值投资的策略,比如在行业最低谷的时候买入股票,或者在股价严重低估的时候买入一只股票,逆潮流而行常常能赚到钱。这种策略运用得好,看起来收益也是不错的,比如这只基金,3年年化收益率也高达32.71%。




19

华安科技动力混合





科技主题基金,不过看这只基金的十大重仓,其所谓“科技”的范畴也是很大的,比如通化东宝、宗申动力这类大白马也勉强算和科技搭个边。基金历史业绩不俗,过去3年年化收益32.31%,相当可观。基金规模不大,7个亿左右。





灵活配置







20

益民服务领先灵活配置混合





灵活配置基金通常可以在极端情况下把股票仓位降到极低,也可以在看好市场时把仓位提到非常高。2016年三季度末,这只基金的股票仓位是63%,其余是现金,没有债券持仓,很聪明的做法。过去3年年化收益率36.9%,非常可观。这只基金也属于主题基金范畴,主要目标是服务业的先进企业,重仓股中有城投控股、思美传媒、万润科技等等。




21

国投瑞银策略精选混合





过去3年年化收益率29.66%。2016年三季度末的股票仓位是66.96%,还有约3%左右的债券持仓。基金采用多种策略有机结合的方法(虽然不知道具体是什么策略)。目前的重仓股有江淮汽车、合众思壮、烟台冰轮、奥瑞金、辽宁成大等等,看起来是以中小盘成长股为主的组合。




22

华商优势行业混合





重点是对经济周期、产业周期研究为切入点,比较强调“自上而下”的一只基金。简单说就是,找到特别看好的行业,然后超额配置这些行业里的优质股票。过去3年年化收益率为27.7%。2016年三季度末基金的股票仓位是66%,没有债券持仓。




23

安信平稳增长混合A





大盘价值股风格的基金,投资风格偏保守,非常稳健。过去三年年化收益率是15.06%。这只基金三季度末的股票仓位是7.83%,同时债券投资的仓位是72.63%。可以看出基金经理对股市极度不看好。这只基金此时已经类似一只二级债基了。重仓股都是大白马,比如中国石化、葛洲坝等等。




24

国富焦点驱动灵活配置混合





比较保守、以赚取绝对收益为目标的基金。过去3年年化收益率14.95%。有意思的是,这只基金2015年的收益率只有9.17%,但并不妨碍它长跑在同类中胜出。2016年三季度末,股票仓位也仅有12.34%,债券仓位比较高,达到78%左右,也适当地参与打新股。总体来说,是较低风险稳健收益的基金。




25

博时灵活配置混合A





以赚取绝对收益为目标,风格非常谨慎而灵活。过去3年年化收益率14.1%,2015年和2014年收益率分别是19.85%和18.34%。三季度末的股票仓位仅有4%,而债券仓位也降低到了22.67%,手持近75%的现金规避风险。




26

广发趋势灵活配置混合





相当稳健的一只基金,强调通过大类资产配置和精选个股获取绝对收益。过去3年年化收益率13.57%,而且每年的收益率都相当稳定。2016年三季度末股票的仓位仅有8.6%,债券仓位57.8%,提前降低仓位规避风险。




27

景顺长城策略精选





强调通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会。三季度末这只基金的股票仓位已经降到34.67%,而债券仓位也降低到7.34%,作风可谓相当保守,也的确为投资者带来了稳定的收益。过去3年年化收益率是13.25%。




28

招商瑞丰灵活配置混合A





这只基金的特点是,灵活的资产配置,主动的投资管理,在精选个股、债券的基础上比较讲究适度集中投资。同时组合里可以通过股指期货做一些套保。三季度末,可以看到基金的股票持仓已经低至7.47%,但债券仓位却比较高,达到了90.63%。股票仓位中,主要有10只股票,而债券仓位中,前五大债券的比重就达到总资产的68.82%。的确是较为集中的配置风格。过去三年年化收益率是12.18%。





标准配置







29

交银优势行业混合





顾名思义,“自上而下”做行业配置的一款基金。根据行业景气的变化,进行相应的调整和配置。这只基金过去3年年化收益率是37.45%,在标准配置型基金中名列第一。三季度末的仓位是75%。持股以中小盘成长股为主,比如十大重仓股中有慈文传媒、贵人鸟、大杨创世、东阿阿胶等。




30

金鹰红利价值混合





策略上主要是投资于分红能力良好的上市公司。历史表现相当稳健,过去3年年化收益率29.42%。三季度末的股票仓位已经降低到30%左右,持有大量现金。基金经理对波段的把握可圈可点,持股以大盘蓝筹股为主,比如重仓股里有北大荒、中国石油、中远航运等。




31

诺安灵活配置混合





股票仓位可以在30%~80%之间浮动。基金经理夏俊杰管理这只基金6年有余,擅长平衡配置,通过自上而下和自下而上结合的方式寻找投资机会。2016年三季度末,前十大重仓股占资产比重为28.46%,集中度不高。基金组合大部分时候风格是大盘平衡型。总体来说非常平稳。过去3年年化收益率为28.51%,规模近50亿。





保守配置







32

国投瑞银融华债券





相当值得推荐的一只保守配置型产品。你可以认为是一只股票仓位很低的混合型基金,也可以认为是一只可以投资二级市场的债券型基金。在不同市场环境下,灵活的安排股票仓位,是这只基金的特点,也是获取超额收益的源泉。

截至2016年3季度末其股票仓位37.54%,债券仓位44%。这只基金过去3年年化收益率14.58%,过去10年年化收益率11.68%,实在是非常可观的。这意味着投资人10年前投资这只基金,每年能拿到11%的复合收益,放在任何时候看都是有竞争力的。




33

华夏永福养老理财混合A





以养老理财为目标,自然是作风非常保守稳健。在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。这只基金虽然规模不到10亿,但基金经理的配置颇为严谨。股票仓位不高,比如三季度末,股票仓位大约是10.87%,而债券仓位是91%左右(可能债券部分有很低的杠杆)。股票部分,持股是高度分散的,个股持仓都不超过1%。过去三年这只基金年化收益率13.67%。




34

国联安安心成长混合





全程注重风险预算,追求绝对收益。股票仓位近期保持在较低位置,2016年三季度末股票仓位仅有5.6%。债券持仓83.15%。基金的波动非常非常低。过去3年年化收益12.33%,的确算是安心的。




35

天弘安康养老混合





天弘基金一直想证明自己不仅能管理余额宝,也能管理好其他产品。这几年来这只当初默默无闻的养老基金,现在看起来已证明了自己。过去3年年化收益率11.8%,作为一只偏向于债券投资的混合基金,算是很高的回报了。三季度末这只基金的股票仓位是8.05%,并在过去一直保持较低股票仓位。




36

上投摩根红利回报混合A





每3个月分一次红(有收益可分的前提下),非常适合希望持续获得红利回报的投资者。股票仓位通常在10%以下,三季度末这只基金的股票仓位是5.52%,持有7只股票。大部分仓位进行债券投资。2016年债市环境不佳,不过至今仍获得了3.26%的正收益。






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新的一年即将来临,我们按惯例推出新一期Money50——2017年值得投资的50只基金。2017年的证券市场仍然充满着变数,大家可以根据各自不同的情况,运用组合投资的方式,有的放矢地进行选择。







股票型基金









股票型基金一般规定股票仓位在70%以上,意味着即使在一个下跌市场中,基金经理最多把仓位降低到70%。所以这类产品一般被认为风险较高,但市场走牛时收益也比较高。

对待股票基金,投资者要清楚的是,一旦判断市场走熊,就应该赎回以规避风险。这类工具非常适合对投资时机有一定认识的投资者。另外,每一只股票型基金有其自身特点,投资者可根据自身喜好判断。

从过去3~5年的数据看,股票基金的表现其实相当优秀。根据晨星数据,截至2016年12月16日,大约有28只股票基金过去3年的年化回报率超过20%,有57只股票基金的5年年化回报率超过10%。

但由于股票基金往往仓位较高,2016年以来的表现却差强人意,大多数这类基金2016年至今都取得了负收益。这次筛选,也是仅选取了历史表现出色、2016年表现也尚可的基金,同时符合这两点的股票基金个数并不多。

而且有趣的是,大盘指数基金也出现在其中。可见平时不受待见的大盘指数产品,在股灾的衬托之下也显示了自身独特价值。





主动管理型基金







1

申万菱信量化小盘股票(LOF)





这是数量化基金第一次被选入。这类产品此前或由于历史较短或由于业绩普通,一直未能在A股市场形成气候。这只量化基金主要特点是采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行。

从历史表现看,的确也做得不错。一方面,作为股票基金实际上股票仓位一直是比较高的,截至2016年3季度股票仓位高达87%,但同时其波动率从过去几年来看,却是同类基金中非常低的。

另一方面,这只量化基金的持股也是高度分散,前十大重仓股占基金的比重只有9.44%(大部分主动管理基金这个数据通常在40%~60%),最高重仓股的比重也没有超过1%。但过去3年这只基金年化回报率为35.96%,而过去5年是26.45%,堪称惊艳。




2

汇丰晋信大盘股票A





这是一只大盘蓝筹风格基金。有意思的是,这几年几乎是中小盘股的天下,投资者往往不屑于大盘蓝筹,但最后能在几年内胜出的却有很多大盘蓝筹基金。汇丰晋信大盘股票A就是其中之一。

基金成立于2009年6月,契约限制了股票占净值比例为85%~95%,所以基金一直保持高仓位运行。基金投资标的为市场上盈利持续稳定增长、价值低估且在各行业具有领先地位的大盘蓝筹股票,中小盘持仓不超过股票资产的20%。过去3年年化回报率33.28%。2016年以来的收益率是6.77%。前十大重仓股有北建新材、中国石化、格力电器等。




3

大摩品质生活精选股票





股票仓位长期在90%以上。这只基金主要目标是投资于产品或服务能够切实提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其他由新技术所推动的产品和服务。基金经理采用精选个股策略。

2016年三季度末所披露的前十大重仓股中,有明泰铝业、大亚科技、华帝股份、东方雨虹、丽珠集团等等,以白马消费类个股居多。





指数型基金







4

嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)





这是过去3年表现最好的指数基金之一。但是大部分人可能并没有注意到它,基金规模截至2016年三季度末只有12亿左右。基金跟踪的是中证锐联基本面50指数,相对冷门。该指数是中证指数公司与基本面指数方法的发明人——锐联资产管理有限公司(Research Affiliates)合作开发的内地首只基本面指数。

根据已公布的编制方案,指数挑选以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司作为样本,每年定期调整样本一次,且在定期调整时,赋予样本个股与其经济规模相适应的权重,从而打破传统市值指数中样本股价与其权重之间的关联,在一定程度上避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。

这只基金过去3年年化收益率23.93%。




5

富国中证红利指数增强





这是一只股票指数增强型基金,在跟踪指数的基础上,也会进行“有限度的个股调整”,实现增强,实际上就是在被动追踪指数上加一点点主动管理来“增强”。基金跟踪的中证红利指数,以高分红的股票为主。目前来看,中证红利指数的主要权重行业集中在银行、钢铁、电力、石化、汽车、航运、煤炭、有色等。其实投资组合以传统行业上市公司为主。

值得一提的是,投资高分红股票历来是熊市里的最佳策略之一,对于A股市场而言,有持续分红能力的公司是稀缺资源,只占整个市场的三成左右。在股价较低的时候,高分红率股票的吸引力很大。能分给投资人真金白银的公司,显示了这类公司良好的财务状况与内在价值。




6

泰达宏利财富大盘指数





这只基金过去3年年化收益率达到23.32%,其中表现最好的是2014年,收益率当年达到64%。基金所跟踪的中证财富大盘指数,是一款定制指数,按照基金公司的要求开发的。这款指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公司作为样本。在加权方式上也有所创新,个股的权重是按照其创造财富能力的大小来调整的。




7

景顺长城沪深300指数增强





长期低迷的沪深300指数基金,也因为长期业绩优秀意外地出现在榜单上,这是前几年不曾有过的情况,改变了这两年沪深300不赚钱的刻板印象。景顺长城这只增强型沪深300指数基金的表现也明显好于同类产品。过去3年,这只基金的年化收益率是22.09%。不过,这只基金规模却偏小,截至2016年三季度末,规模仅4.54亿而已。







混合型基金









顾名思义,混合型基金往往可以同时投资股票和债券。这类基金按照股票仓位的高低,可以大致作一个分类,让投资者看起来更直观一些。比如分为积极配置基金、标准混合型基金、灵活配置型基金以及保守配置型基金(晨星的分类方法),也是很有意义的。积极配置型基金仓位通常可以在60%到90%之间变动,标准配置一般是40%到80%,保守配置的股票仓位一般在0%到50%范围内。灵活配置型通常仓位可以从0%~100%,此前颇为风靡一时的打新股基金即为此类。

混合型基金是介于股票型基金和债券型基金之间的过渡品种,但如今已成为主流。大概是国内大多数投资者无法根据市场的变化来选择入场时间,又非常偏好获得绝对的正收益,致使这一类产品非常受欢迎。从投资业绩来看,混合型基金在波动巨大的A股市场也经得起考验,为投资者赚取绝对收益的能力很突出。

另外,混合型基金不同于股票型基金的是,股票仓位的弹性通常比较灵活。





激进配置型







8

长信量化先锋混合





又是一只量化基金进入视野,用长期业绩证明了自身价值。这只基金过去3年年化收益率高达46.71%,在同类中位居第一(这真的是非常惊人的业绩了),而且历史上看波动非常低,作风相当稳健。长信基金虽然一向低调,但在量化投资方面的布局大约是国内最早之一。这只基金运用数量化模型选股,投资组合高度分散。从2016年三季度末来看,前十大重仓仅占基金资产7.85%,集中度极低。第一大重仓股河池化工的仓位仅有0.86%。基金目前的规模也比较大,三季度末是74亿。




9

金鹰稳健成长混合





一只表现不错但又不太为人所注意的基金。过去3年年化收益率达到38.62%,过去5年年化收益率是25.58%,2016年以来的收益率是10.9%。2015年虽遇股灾,收益率仍然高达84.03%。以挖掘成长股为主,前十大重仓中以中小盘成长股为主,比如2016年三季度末是襄阳轴承、瑞贝卡、易成新能、北京科瑞等等。




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兴全轻资产混合(LOF)





兴全基金旗下的知名基金,投的是“轻资产股票”(相对于重资产行业而言,比如互联网、高科技都属于轻资产)。曾经一度因为互联网股投资爆红。2015年尽管遭遇股灾,收益率还是高达101%。过去3年年化收益率38.42%。业绩是颇有亮点的。按照2016年三季报看,目前的股票仓位87%左右,前十大重仓包括鼎龙股份、长电科技、华测检测、凯撒文化等。基金经理谢治宇从2015年初接手这只基金,任职至今。




11

银华中小盘精选混合





成长股基金中的战斗机。过去3年年化收益率高达37.38%,2015年小盘股行情下,获得了90%的收益,总体而言具有很强的个股挖掘能力。2016年三季度末,股票仓位比较高,仍在90%以上。前十大重仓股包括华伍股份、金风科技、美克家居、华帝股份、格力电器等等。基金经理李晓星2015年7月开始接替上任基金经理王华。




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大摩多因子精选策略混合





这只基金也是量化基金,通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资。过去3年年化回报率为36.91%,很有说服力的成绩。基金三季度末的股票仓位比较高,在90%左右。持股也如同其他量化基金,高度分散,前十大重仓股的集中度非常低。模型筛选出的股票也都很有意思,如果你看一下前十大重仓股,里面有山鼎设计、长生生物、阳光电源、东易日盛等等。




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国泰估值优势混合 (LOF)





以精选个股为主的基金,而且基金经理下手比较重,倾向于集中持股。这只基金截至2016年三季度末的股票仓位是75%,但前十大重仓股的仓位便占到了62%左右,持股集中度非常非常高。十大重仓股包括铁汉生态、欣旺达、中国医药、东方园林、中天科技、中金环境、亨通光电、北建新材、鸿利智汇、顺络电子。




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南方策略优化混合





这只基金主要通过数量化手段优化投资策略,精选个股。过去3年年化收益率达到35%,2014年收益率是48.4%,2015年收益率是62.43%,2016年至今的收益率是4.9%,总体表现四平八稳,相当稳健。持股也是和其他数量化基金类似,高度分散。




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国泰中小盘成长混合(LOF)





国泰估值优势的姐妹基金,也是以成长股投资为主的。从2016年三季度末的前十大重仓股来看,两者几乎是一模一样。基金经理杨飞同时管理着两只基金,表现高度相似。




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诺安中小盘精选混合





表现颇为稳健的基金,过去3年年化收益率33.3%。2014年收益率58.6%,2015年收益率44.41%。2016年三季度末时,基金经理很小心地把股票仓位控制在68%。和很多以精选个股为主的基金一样,基金经理也偏爱集中持股策略,前十大重仓占比大约50%左右。值得一提的是,前任基金经理刚离职不久,韩冬艳2016年9月接任。




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交银先进制造混合





主题基金,重点是投资装备制造业相关股票,着重于产业升级的投资机会。三季度末重仓股里就有北方创业、宗申动力、国光电器、京山轻机这类股票。历史表现是很好的,过去3年年化收益率是32.2%。2015年业绩特别好,收益率达到100.68%。从过去看,波动也比较低,总体上表现稳健。但要提醒的是,主题基金常常表现有阶段性,看好这一行业未来的发展才是买入的理由。




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泰达宏利逆向策略混合





逆向策略是一种价值投资的策略,比如在行业最低谷的时候买入股票,或者在股价严重低估的时候买入一只股票,逆潮流而行常常能赚到钱。这种策略运用得好,看起来收益也是不错的,比如这只基金,3年年化收益率也高达32.71%。




19

华安科技动力混合





科技主题基金,不过看这只基金的十大重仓,其所谓“科技”的范畴也是很大的,比如通化东宝、宗申动力这类大白马也勉强算和科技搭个边。基金历史业绩不俗,过去3年年化收益32.31%,相当可观。基金规模不大,7个亿左右。





灵活配置







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益民服务领先灵活配置混合





灵活配置基金通常可以在极端情况下把股票仓位降到极低,也可以在看好市场时把仓位提到非常高。2016年三季度末,这只基金的股票仓位是63%,其余是现金,没有债券持仓,很聪明的做法。过去3年年化收益率36.9%,非常可观。这只基金也属于主题基金范畴,主要目标是服务业的先进企业,重仓股中有城投控股、思美传媒、万润科技等等。




21

国投瑞银策略精选混合





过去3年年化收益率29.66%。2016年三季度末的股票仓位是66.96%,还有约3%左右的债券持仓。基金采用多种策略有机结合的方法(虽然不知道具体是什么策略)。目前的重仓股有江淮汽车、合众思壮、烟台冰轮、奥瑞金、辽宁成大等等,看起来是以中小盘成长股为主的组合。




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华商优势行业混合





重点是对经济周期、产业周期研究为切入点,比较强调“自上而下”的一只基金。简单说就是,找到特别看好的行业,然后超额配置这些行业里的优质股票。过去3年年化收益率为27.7%。2016年三季度末基金的股票仓位是66%,没有债券持仓。




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安信平稳增长混合A





大盘价值股风格的基金,投资风格偏保守,非常稳健。过去三年年化收益率是15.06%。这只基金三季度末的股票仓位是7.83%,同时债券投资的仓位是72.63%。可以看出基金经理对股市极度不看好。这只基金此时已经类似一只二级债基了。重仓股都是大白马,比如中国石化、葛洲坝等等。




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国富焦点驱动灵活配置混合





比较保守、以赚取绝对收益为目标的基金。过去3年年化收益率14.95%。有意思的是,这只基金2015年的收益率只有9.17%,但并不妨碍它长跑在同类中胜出。2016年三季度末,股票仓位也仅有12.34%,债券仓位比较高,达到78%左右,也适当地参与打新股。总体来说,是较低风险稳健收益的基金。




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博时灵活配置混合A





以赚取绝对收益为目标,风格非常谨慎而灵活。过去3年年化收益率14.1%,2015年和2014年收益率分别是19.85%和18.34%。三季度末的股票仓位仅有4%,而债券仓位也降低到了22.67%,手持近75%的现金规避风险。




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广发趋势灵活配置混合





相当稳健的一只基金,强调通过大类资产配置和精选个股获取绝对收益。过去3年年化收益率13.57%,而且每年的收益率都相当稳定。2016年三季度末股票的仓位仅有8.6%,债券仓位57.8%,提前降低仓位规避风险。




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景顺长城策略精选





强调通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会。三季度末这只基金的股票仓位已经降到34.67%,而债券仓位也降低到7.34%,作风可谓相当保守,也的确为投资者带来了稳定的收益。过去3年年化收益率是13.25%。




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招商瑞丰灵活配置混合A





这只基金的特点是,灵活的资产配置,主动的投资管理,在精选个股、债券的基础上比较讲究适度集中投资。同时组合里可以通过股指期货做一些套保。三季度末,可以看到基金的股票持仓已经低至7.47%,但债券仓位却比较高,达到了90.63%。股票仓位中,主要有10只股票,而债券仓位中,前五大债券的比重就达到总资产的68.82%。的确是较为集中的配置风格。过去三年年化收益率是12.18%。





标准配置







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交银优势行业混合





顾名思义,“自上而下”做行业配置的一款基金。根据行业景气的变化,进行相应的调整和配置。这只基金过去3年年化收益率是37.45%,在标准配置型基金中名列第一。三季度末的仓位是75%。持股以中小盘成长股为主,比如十大重仓股中有慈文传媒、贵人鸟、大杨创世、东阿阿胶等。




30

金鹰红利价值混合





策略上主要是投资于分红能力良好的上市公司。历史表现相当稳健,过去3年年化收益率29.42%。三季度末的股票仓位已经降低到30%左右,持有大量现金。基金经理对波段的把握可圈可点,持股以大盘蓝筹股为主,比如重仓股里有北大荒、中国石油、中远航运等。




31

诺安灵活配置混合





股票仓位可以在30%~80%之间浮动。基金经理夏俊杰管理这只基金6年有余,擅长平衡配置,通过自上而下和自下而上结合的方式寻找投资机会。2016年三季度末,前十大重仓股占资产比重为28.46%,集中度不高。基金组合大部分时候风格是大盘平衡型。总体来说非常平稳。过去3年年化收益率为28.51%,规模近50亿。





保守配置







32

国投瑞银融华债券





相当值得推荐的一只保守配置型产品。你可以认为是一只股票仓位很低的混合型基金,也可以认为是一只可以投资二级市场的债券型基金。在不同市场环境下,灵活的安排股票仓位,是这只基金的特点,也是获取超额收益的源泉。

截至2016年3季度末其股票仓位37.54%,债券仓位44%。这只基金过去3年年化收益率14.58%,过去10年年化收益率11.68%,实在是非常可观的。这意味着投资人10年前投资这只基金,每年能拿到11%的复合收益,放在任何时候看都是有竞争力的。




33

华夏永福养老理财混合A





以养老理财为目标,自然是作风非常保守稳健。在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。这只基金虽然规模不到10亿,但基金经理的配置颇为严谨。股票仓位不高,比如三季度末,股票仓位大约是10.87%,而债券仓位是91%左右(可能债券部分有很低的杠杆)。股票部分,持股是高度分散的,个股持仓都不超过1%。过去三年这只基金年化收益率13.67%。




34

国联安安心成长混合





全程注重风险预算,追求绝对收益。股票仓位近期保持在较低位置,2016年三季度末股票仓位仅有5.6%。债券持仓83.15%。基金的波动非常非常低。过去3年年化收益12.33%,的确算是安心的。




35

天弘安康养老混合





天弘基金一直想证明自己不仅能管理余额宝,也能管理好其他产品。这几年来这只当初默默无闻的养老基金,现在看起来已证明了自己。过去3年年化收益率11.8%,作为一只偏向于债券投资的混合基金,算是很高的回报了。三季度末这只基金的股票仓位是8.05%,并在过去一直保持较低股票仓位。




36

上投摩根红利回报混合A





每3个月分一次红(有收益可分的前提下),非常适合希望持续获得红利回报的投资者。股票仓位通常在10%以下,三季度末这只基金的股票仓位是5.52%,持有7只股票。大部分仓位进行债券投资。2016年债市环境不佳,不过至今仍获得了3.26%的正收益。






相关阅读2017年最值得投资的债券基金2017年最值得投资的货币基金2017年最值得投资的ETF










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抢现金红包和 发表了文章 • 0 个评论 • 4421 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

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定了!华夏基金13.9%股权被海外巨头尽收囊中

中国经营报 发表了文章 • 0 个评论 • 4329 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

华夏基金股权变更一事有新进展!


12月29日晚,美国上市公司IGMFinancial发布公告称,IGM Financial的子公司Mackenzie Financial将以约4.68亿加元(约24亿元人民币)收购华夏基金10%股权。而另一项收购协议中,MackenzieFinancial可以选择在2017年1月将所持华夏基金股权再提高3.9%。届时,Mackenzie Financial总计持股华夏基金比例将达到13.9%,按照正常程序,该项股权变更还需要监管部门予以审批和确认。

据悉,IGMFinancial属于华夏基金现有股东加拿大鲍尔公司(即POWERCORPORATION OF CANADA)旗下的资产管理公司,Mackenzie Financial的股权收购也意味着,加拿大鲍尔公司及旗下公司持有华夏基金的全部股权将提升至23.9%,整体晋升为华夏基金第二大股东。




Mackenzie Financial将持有13.9%华夏基金股权







近日,山东产权交易中心发布华夏基金10%国有股权转让项目交易动态,公告显示,截止2016年12月22日,华夏基金管理有限公司10%国有股权挂牌公告期满。在公告期间,有两家以上意向受让方提交了受让申请。只有一家交纳交易保证金,中心办理了受让登记手续,中心拟采取协议转让方式组织交易。

这一神秘的受让人是谁?华夏基金股权最终花落谁家呢?



变更后的华夏基金股权结构如下:中信证券股份有限公司持股1.48亿股,股权比例为62.2%;加拿大鲍尔公司、加拿大鲍尔公司旗下公司Mackenzie Financial、青岛海鹏科技投资有限公司分别持股2380万股,持股比例各为10%。


除了MackenzieFinancial表明未来要增持华夏基金3.9%股权外,还有3.9%的华夏基金股权“花落谁家”仍旧悬而未决。

表1:变更后华夏基金股权结构
而在变更前,华夏基金共拥有五个股东:第一大股东中信证券以1.48亿股、62.2%的持股比例处于绝对控股地位,山东省农村经济开发投资公司(下称“山东农投”)、青岛海鹏科技投资有限公司、加拿大鲍尔公司各持股10%,南方工业资产管理有限责任公司(下称“南方工业”)持股为7.8%。

Mackenzie Financial即将收购的13.9%的股权分别来自山东农投和南方工业。

表2:变更前华夏基金股权结构(数据来源:Wind)


来让基金君梳理下事件的来龙去脉:

此前,华夏基金的两大股东——南方工业、山东农投分别在11月25日、11月27日委托母公司在上海联合产权交易所、山东产权交易中心发布项目信息,分别将持有的华夏基金7.8%、10%的股权公开挂牌转让。

而在更早之前,华夏基金大股东中信证券出于不影响持股比例和实际控制权的考虑,放弃了股权的优先购买权,暂不考虑增持华夏基金股权。10月29日,华夏基金大股东中信证券发布公告,中信证券董事会决议放弃对南方工业、山东农投的股权优先购买权。




外资股东增资或加速华夏基金国际化步伐







IGM Financial公司的首席执行官(CEO)卡尔尼(Jeff Carney)谈到,这项收购让公司有机会去参与世界第二大经济体——中国的快速发展的资产管理业务,也增强了公司在加拿大以外市场的多元化业务布局。

卡尔尼称,“华夏基金是一个有投资表现优异、跨资产类别的多元化资产管理人,华夏基金控股股东中信证券又是中国最大的证券交易商,是一个可以帮助我们为股东创造长期价值的强大合作伙伴。”

业内人士也认为,加拿大鲍尔公司旗下公司大力增持华夏基金的股权,说明了海外成熟市场投资者对国内资本市场和华夏基金的持续看好。

该人士分析,加拿大鲍尔公司旗下公司增持华夏基金股权,一是可以提高鲍尔公司在国内公募市场的整体布局,增加投资性收益;二是华夏股权结构的相对集中稳定也有利于公司的稳健运营;三是鲍尔公司话语权的提升也不排除会加速华夏基金的国际化程度,与海外股东一道,在国际化业务开拓和运营方面的继续发力。

事实上,在国际化业务拓展和开展国际合作方面,华夏基金一直不断“开疆拓土”,走在国内公募前列。2016年7月,华夏基金和磐安资产管理公司(PanAgora)宣布双方战略合作,设计出了适合中国市场的一系列风险均衡策略产品;10月,华夏基金又联合全球领先的MOM/FOF管理人——罗素投资进行排他性战略合作,开启了中国资产配置新时代。

而据了解,磐安资产管理公司(PanAgora)也属于加拿大鲍尔公司的旗下公司,外资股东对华夏基金的国际化布局确实增益不少。

成立于1998年4月9日的华夏基金,是国内首批“老十家”公募基金公司之一,不论是资产管理规模还是赚钱能力,不论投资业绩还是品牌影响力,华夏基金可谓公募基金18年历史中运营最为成功的公募基金公司之一。

从财务指标上看,根据华夏基金年度审计报告,华夏基金2015年资产总计是75.24亿元,其中营业收入为41.97亿元,营业利润高达18.52亿元。而截至2016年10月31日,华夏基金资产总计已经攀升为85.31亿元,其中营业收入为33.59亿元,营业利润是14.94亿元。

据加拿大鲍尔公司官网介绍,加拿大鲍尔公司成立于1925年,是一家多元化国际性投资控股与管理公司,经营范围涉及金融、运输等部门。鲍尔公司致力于通过积极管理长期投资和公司雇员各尽其职的方法提高股东价值。公司认为对不同行业和不同地理区域的多样化投资才能最好地达到上述目标,并最大限度地减少风险。鲍尔公司坚信未来属于那些富有以坚实的中心价值为基础的明确战略远见的公司。 查看全部


华夏基金股权变更一事有新进展!


12月29日晚,美国上市公司IGMFinancial发布公告称,IGM Financial的子公司Mackenzie Financial将以约4.68亿加元(约24亿元人民币)收购华夏基金10%股权。而另一项收购协议中,MackenzieFinancial可以选择在2017年1月将所持华夏基金股权再提高3.9%。届时,Mackenzie Financial总计持股华夏基金比例将达到13.9%,按照正常程序,该项股权变更还需要监管部门予以审批和确认。

据悉,IGMFinancial属于华夏基金现有股东加拿大鲍尔公司(即POWERCORPORATION OF CANADA)旗下的资产管理公司,Mackenzie Financial的股权收购也意味着,加拿大鲍尔公司及旗下公司持有华夏基金的全部股权将提升至23.9%,整体晋升为华夏基金第二大股东。




Mackenzie Financial将持有13.9%华夏基金股权







近日,山东产权交易中心发布华夏基金10%国有股权转让项目交易动态,公告显示,截止2016年12月22日,华夏基金管理有限公司10%国有股权挂牌公告期满。在公告期间,有两家以上意向受让方提交了受让申请。只有一家交纳交易保证金,中心办理了受让登记手续,中心拟采取协议转让方式组织交易。

这一神秘的受让人是谁?华夏基金股权最终花落谁家呢?



变更后的华夏基金股权结构如下:中信证券股份有限公司持股1.48亿股,股权比例为62.2%;加拿大鲍尔公司、加拿大鲍尔公司旗下公司Mackenzie Financial、青岛海鹏科技投资有限公司分别持股2380万股,持股比例各为10%。


除了MackenzieFinancial表明未来要增持华夏基金3.9%股权外,还有3.9%的华夏基金股权“花落谁家”仍旧悬而未决。

表1:变更后华夏基金股权结构
而在变更前,华夏基金共拥有五个股东:第一大股东中信证券以1.48亿股、62.2%的持股比例处于绝对控股地位,山东省农村经济开发投资公司(下称“山东农投”)、青岛海鹏科技投资有限公司、加拿大鲍尔公司各持股10%,南方工业资产管理有限责任公司(下称“南方工业”)持股为7.8%。

Mackenzie Financial即将收购的13.9%的股权分别来自山东农投和南方工业。

表2:变更前华夏基金股权结构(数据来源:Wind)


来让基金君梳理下事件的来龙去脉:

此前,华夏基金的两大股东——南方工业、山东农投分别在11月25日、11月27日委托母公司在上海联合产权交易所、山东产权交易中心发布项目信息,分别将持有的华夏基金7.8%、10%的股权公开挂牌转让。

而在更早之前,华夏基金大股东中信证券出于不影响持股比例和实际控制权的考虑,放弃了股权的优先购买权,暂不考虑增持华夏基金股权。10月29日,华夏基金大股东中信证券发布公告,中信证券董事会决议放弃对南方工业、山东农投的股权优先购买权。




外资股东增资或加速华夏基金国际化步伐







IGM Financial公司的首席执行官(CEO)卡尔尼(Jeff Carney)谈到,这项收购让公司有机会去参与世界第二大经济体——中国的快速发展的资产管理业务,也增强了公司在加拿大以外市场的多元化业务布局。

卡尔尼称,“华夏基金是一个有投资表现优异、跨资产类别的多元化资产管理人,华夏基金控股股东中信证券又是中国最大的证券交易商,是一个可以帮助我们为股东创造长期价值的强大合作伙伴。”

业内人士也认为,加拿大鲍尔公司旗下公司大力增持华夏基金的股权,说明了海外成熟市场投资者对国内资本市场和华夏基金的持续看好。

该人士分析,加拿大鲍尔公司旗下公司增持华夏基金股权,一是可以提高鲍尔公司在国内公募市场的整体布局,增加投资性收益;二是华夏股权结构的相对集中稳定也有利于公司的稳健运营;三是鲍尔公司话语权的提升也不排除会加速华夏基金的国际化程度,与海外股东一道,在国际化业务开拓和运营方面的继续发力。

事实上,在国际化业务拓展和开展国际合作方面,华夏基金一直不断“开疆拓土”,走在国内公募前列。2016年7月,华夏基金和磐安资产管理公司(PanAgora)宣布双方战略合作,设计出了适合中国市场的一系列风险均衡策略产品;10月,华夏基金又联合全球领先的MOM/FOF管理人——罗素投资进行排他性战略合作,开启了中国资产配置新时代。

而据了解,磐安资产管理公司(PanAgora)也属于加拿大鲍尔公司的旗下公司,外资股东对华夏基金的国际化布局确实增益不少。

成立于1998年4月9日的华夏基金,是国内首批“老十家”公募基金公司之一,不论是资产管理规模还是赚钱能力,不论投资业绩还是品牌影响力,华夏基金可谓公募基金18年历史中运营最为成功的公募基金公司之一。

从财务指标上看,根据华夏基金年度审计报告,华夏基金2015年资产总计是75.24亿元,其中营业收入为41.97亿元,营业利润高达18.52亿元。而截至2016年10月31日,华夏基金资产总计已经攀升为85.31亿元,其中营业收入为33.59亿元,营业利润是14.94亿元。

据加拿大鲍尔公司官网介绍,加拿大鲍尔公司成立于1925年,是一家多元化国际性投资控股与管理公司,经营范围涉及金融、运输等部门。鲍尔公司致力于通过积极管理长期投资和公司雇员各尽其职的方法提高股东价值。公司认为对不同行业和不同地理区域的多样化投资才能最好地达到上述目标,并最大限度地减少风险。鲍尔公司坚信未来属于那些富有以坚实的中心价值为基础的明确战略远见的公司。


UCCVR三亿VR基金,携合创新业做中国YC|符国新、Tony与你一起0到1

黑智 发表了文章 • 0 个评论 • 4298 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

2016年称为VR元年,VR作为下一代计算机平台。大量的创业者蜂拥而至,从年初的豪情万丈到年末的举步维艰。“寒冬”论让越来越多的创业者开始对VR创业怀疑、挣扎、排斥。

UCCVR作为专业的VR/AR内容领域垂直创投机构,自2016年11月正式推出全国性的VR/AR创业计划-优创赢,合创新业作为垂直专业化的VR&AR孵化器将共同建立VR/AR内容创业生态网络。希望在寒冷的冬天给到VR创业者温暖与阳光。

梦想导师




符国新


UCCVR CEO:符国新(Allen Foo)是一位在互联网技术领域资深的创业者。创办UCCVR之前是Unity大中华区总裁,也是当时Unity在中国的第一位员工。





Vectr Ventures副总裁:Tony




Vectr Ventures副总裁:Tony是美国NEXT VR天使投资人,2014年9月领投NextVR种子轮500万美元。同时曾监管Vectr Studio,负责证券投资组合的产品研发。多年从事于全球的科技产品研发,并成功率领过多支研发团队,如微软的Xbox、Surface、Windows Phone、Research China以及Zynga Beijing。


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发送您明晰的商业策划书(BP)到lijf@hechuangxinye.com,请您在邮件中备注好联系方式。

2.我们的偏好


VR、AR、MR

3.怎样获知结果?


当您的商业策划书发送之后,将有专业投资团队对您的项目进行审核。入选面试名单将主动联系进行通知。


4、截止时间


2016年12月1日-2016年12月31日

5、是否收费?
全程免费



合作机构:


UCCVR 、乐视云、VR茶馆、虎虎VR


合创新业·福利社


参与活动的VR团队将享受合创新业·国内外多地孵化器场地优惠政策。


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韩国等VR技术和内容创新圣地。


参与活动的VR团队合创新业将协助加入当地VR产业协会及相关社团组织,
以享受当地的扶持和优惠政策”


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2016年称为VR元年,VR作为下一代计算机平台。大量的创业者蜂拥而至,从年初的豪情万丈到年末的举步维艰。“寒冬”论让越来越多的创业者开始对VR创业怀疑、挣扎、排斥。

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符国新


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Vectr Ventures副总裁:Tony是美国NEXT VR天使投资人,2014年9月领投NextVR种子轮500万美元。同时曾监管Vectr Studio,负责证券投资组合的产品研发。多年从事于全球的科技产品研发,并成功率领过多支研发团队,如微软的Xbox、Surface、Windows Phone、Research China以及Zynga Beijing。


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2016年12月1日-2016年12月31日

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分级基金这一年:龙头易主、亏最惨跟挣最多的都在这了

中国基金报 发表了文章 • 0 个评论 • 4485 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

中国基金报微信:chinafundnews

【导读】分级基金一年成绩单

中国基金报记者 李树超


随着2016年最后一个交易日结束,分级基金一年成绩单也最终尘埃落定。


虽然经历了年初的大跌,分级基金龙头易主、分级基金监管新规加码,分级基金总规模仍保持了平稳发展。从整体数据来看,截至12月30日收盘,分级基金总份额为1822.07亿份,比11月底环比微增7.36%。与2015年底1350.56亿份相比,同比净增471.51亿份,增幅为34.91%。


规模巨变分级基金龙头易主


去年底,富国中证军工分级还是以164.35亿份总规模位列分级基金龙头,但到今年底,招商中证证券公司分级以176.81亿份成为新的龙头,并已在新龙头席位盘踞大半年之久。鹏华中证国防分级、富国创业板分级以125.86亿份、100.1亿份分列二、三位,这三只分级基金也是市场上少数超过百亿份额的分级产品。


截至12月30日收盘,前海开源中航军工分级、银华恒生H股分级、鹏华中证银行分级等总份额分列3-10位,总份额在50-90亿份额不等。


从全年数据来看,今年的分级龙头招商中证证券公司分级无疑是最大的赢家,以146.59亿份的净增额一举成为2016年的分级基金规模冠军。而去年龙头富国中证军工分级则缩水112.01亿份跌落到12名。


但除了年初的行情导致分级基金龙头易主,2016年整体市场走势并未出现特别明显的板块趋势性行情,分级基金龙头的规模和排名在四月份以后并未出现特别剧烈的变化。


表1:分级基金总份额排名前20强(数据来源:wind)






从分级基金的绝对增量来看,招商中证证券公司分级也位居增量最多的分级基金,鹏华中证国防分级也大增104.19亿份位居第二位,这两只分级基金都以百亿份额增量雄踞行业龙头,成为2016年份额增长最多的分级基金。富国中证移动互联网分级、富国创业板分级也分别以64.17亿份、59.66亿份增量位列其后。


从市场情况看,券商,军工板块的几次阶段性行情都吸引了资金的关注,而互联网和创业板板块的大跌可能会吸引抄底资金入驻。


表2:2016年份额增量最多的分级基金排名(数据来源:wind)




从份额的增幅来看,少数“迷你分级基金”由于起点低,在份额增速上狂飙突进。中融国证钢铁分级今年末份额为16.9亿份,份额大增23.47倍;建信中证互联网金融分级也大增17.08倍摆脱了“迷你基金”的命运。


少数规模就在几十亿的基金中,由于资金的青睐迅速崛起为百亿份额的分级龙头,如招商中证证券公司分级、鹏华中证国防分级、富国创业板分级,一年前三只产品的规模还只是30.21亿份、21.67亿份、40.44亿份,经过一年的运作,基金规模大增为176.81亿份、125.86亿份、100.1亿份,一举成为2016年排名前三甲的分级龙头。


表3:2016年份额增幅最多的分级基金排名(数据来源:wind)






富国、鹏华仍稳居分级基金两巨头


盘点了分级基金的产品龙头,再来看看分级基金管理人的情况。


据基金君不完全统计,目前,富国、鹏华基金仍位列分级基金两巨头,不论在产品数量还是基金规模上都位列前列。其中,富国基金的11只产品以347.07亿份的总份额位列全市场首位。鹏华基金共有18只分级产品,分级基金总份额为264.42亿份。


而在龙头产品招商中证证券公司分级的助推下,招商基金总份额大增145.21亿份,一举新晋今年总份额第三名。


值得注意的是,以债券分级基金为主打产品的中海基金、中银基金也跻身前十位,与权益类分级基金不同,由于债券分级产品相对受市场波动影响偏下,基金规模都保持了相对稳定和持续,这也带动债券分级管理人在规模变动上相对稳定。


表4:2016年分级基金管理人管理总份额排名(数据来源:wind)






分级A、B业绩“冰火两重天”


最后来看看分级基金的业绩。总体来看,由于基础市场的下跌和震荡,到年底尚未收复年初的大跌区间,作为“助涨助跌”的利器,今年分级B基金整体表现不佳。


Wind数据显示,据市场统计数据的127只分级B基金今年一年平均收益率为-32.87%,除了白酒,煤炭、食品、消费少数板块收益率为正外,多数板块今年损失惨重。在127只分级B基金中,仅有6只分级B获得正收益,正收益的基金占比仅为4.72%。


表5:2016年分级B基金收益率排名(数据来源:wind)






由于创业板以及传媒、互联网等板块的去泡沫、去估值,跟踪此类板块的分级B不断下跌,频繁下折,成为市场的“重灾区”,创业股B、传媒B今年以来的亏损幅度甚至达到70%以上。


表6:2016年分级B基金亏损排名(数据来源:wind)






与分级B的惨烈下跌相比,分级A却是“风景这边独好”,分级A的收益率不仅秒杀了银行一年期存款,也超过了绝大多数的货币基金。

Wind数据显示,161只据可统计数据的分级A基金2016年平均收益率为4.58%。同辉100A以7%收益率位列榜首,中小A、煤炭A基、中航军A、高铁A级等4只分级A收益率都在6%以上。伴随着分级A基金的“赚钱效应”,分级A基金也成为市场上机构投资者博取稳健收益的“新宠”。


表7:2016年分级B基金收益率排名(数据来源:wind)







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【导读】分级基金一年成绩单

中国基金报记者 李树超


随着2016年最后一个交易日结束,分级基金一年成绩单也最终尘埃落定。


虽然经历了年初的大跌,分级基金龙头易主、分级基金监管新规加码,分级基金总规模仍保持了平稳发展。从整体数据来看,截至12月30日收盘,分级基金总份额为1822.07亿份,比11月底环比微增7.36%。与2015年底1350.56亿份相比,同比净增471.51亿份,增幅为34.91%。


规模巨变分级基金龙头易主


去年底,富国中证军工分级还是以164.35亿份总规模位列分级基金龙头,但到今年底,招商中证证券公司分级以176.81亿份成为新的龙头,并已在新龙头席位盘踞大半年之久。鹏华中证国防分级、富国创业板分级以125.86亿份、100.1亿份分列二、三位,这三只分级基金也是市场上少数超过百亿份额的分级产品。


截至12月30日收盘,前海开源中航军工分级、银华恒生H股分级、鹏华中证银行分级等总份额分列3-10位,总份额在50-90亿份额不等。


从全年数据来看,今年的分级龙头招商中证证券公司分级无疑是最大的赢家,以146.59亿份的净增额一举成为2016年的分级基金规模冠军。而去年龙头富国中证军工分级则缩水112.01亿份跌落到12名。


但除了年初的行情导致分级基金龙头易主,2016年整体市场走势并未出现特别明显的板块趋势性行情,分级基金龙头的规模和排名在四月份以后并未出现特别剧烈的变化。


表1:分级基金总份额排名前20强(数据来源:wind)






从分级基金的绝对增量来看,招商中证证券公司分级也位居增量最多的分级基金,鹏华中证国防分级也大增104.19亿份位居第二位,这两只分级基金都以百亿份额增量雄踞行业龙头,成为2016年份额增长最多的分级基金。富国中证移动互联网分级、富国创业板分级也分别以64.17亿份、59.66亿份增量位列其后。


从市场情况看,券商,军工板块的几次阶段性行情都吸引了资金的关注,而互联网和创业板板块的大跌可能会吸引抄底资金入驻。


表2:2016年份额增量最多的分级基金排名(数据来源:wind)




从份额的增幅来看,少数“迷你分级基金”由于起点低,在份额增速上狂飙突进。中融国证钢铁分级今年末份额为16.9亿份,份额大增23.47倍;建信中证互联网金融分级也大增17.08倍摆脱了“迷你基金”的命运。


少数规模就在几十亿的基金中,由于资金的青睐迅速崛起为百亿份额的分级龙头,如招商中证证券公司分级、鹏华中证国防分级、富国创业板分级,一年前三只产品的规模还只是30.21亿份、21.67亿份、40.44亿份,经过一年的运作,基金规模大增为176.81亿份、125.86亿份、100.1亿份,一举成为2016年排名前三甲的分级龙头。


表3:2016年份额增幅最多的分级基金排名(数据来源:wind)






富国、鹏华仍稳居分级基金两巨头


盘点了分级基金的产品龙头,再来看看分级基金管理人的情况。


据基金君不完全统计,目前,富国、鹏华基金仍位列分级基金两巨头,不论在产品数量还是基金规模上都位列前列。其中,富国基金的11只产品以347.07亿份的总份额位列全市场首位。鹏华基金共有18只分级产品,分级基金总份额为264.42亿份。


而在龙头产品招商中证证券公司分级的助推下,招商基金总份额大增145.21亿份,一举新晋今年总份额第三名。


值得注意的是,以债券分级基金为主打产品的中海基金、中银基金也跻身前十位,与权益类分级基金不同,由于债券分级产品相对受市场波动影响偏下,基金规模都保持了相对稳定和持续,这也带动债券分级管理人在规模变动上相对稳定。


表4:2016年分级基金管理人管理总份额排名(数据来源:wind)






分级A、B业绩“冰火两重天”


最后来看看分级基金的业绩。总体来看,由于基础市场的下跌和震荡,到年底尚未收复年初的大跌区间,作为“助涨助跌”的利器,今年分级B基金整体表现不佳。


Wind数据显示,据市场统计数据的127只分级B基金今年一年平均收益率为-32.87%,除了白酒,煤炭、食品、消费少数板块收益率为正外,多数板块今年损失惨重。在127只分级B基金中,仅有6只分级B获得正收益,正收益的基金占比仅为4.72%。


表5:2016年分级B基金收益率排名(数据来源:wind)






由于创业板以及传媒、互联网等板块的去泡沫、去估值,跟踪此类板块的分级B不断下跌,频繁下折,成为市场的“重灾区”,创业股B、传媒B今年以来的亏损幅度甚至达到70%以上。


表6:2016年分级B基金亏损排名(数据来源:wind)






与分级B的惨烈下跌相比,分级A却是“风景这边独好”,分级A的收益率不仅秒杀了银行一年期存款,也超过了绝大多数的货币基金。

Wind数据显示,161只据可统计数据的分级A基金2016年平均收益率为4.58%。同辉100A以7%收益率位列榜首,中小A、煤炭A基、中航军A、高铁A级等4只分级A收益率都在6%以上。伴随着分级A基金的“赚钱效应”,分级A基金也成为市场上机构投资者博取稳健收益的“新宠”。


表7:2016年分级B基金收益率排名(数据来源:wind)







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冠军出炉!2016年各类公募基金排名(抢先版)

中国基金报 发表了文章 • 0 个评论 • 570 次浏览 • 2016-12-31 08:14 • 来自相关话题

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【导读】各类冠军都花落谁家?

中国基金报刘宇辉


2016年的资本市场是剧烈分化的一年,而经过一整年的沉浮,截至今日,各类公募基金冠军终于新鲜出炉。尽管股市和债市跌宕起伏,但仍有不少基金在2016年取得了较好的回报。各类冠军都花落谁家?基金君第一时间带领大家一睹为快。由于QDII基金净值延迟一个交易日,最终冠军未出,而经历年底的赎回风波,无论是投资者还是基金管理人,必须认识到,货币基金管理流动性永远是第一位的,因此,基金君也不对货币基金收益高低进行评价。


主动股票型基金
圆信永丰优加生活17.96%夺冠


2016年的股票型基金冠军被圆信永丰优加生活基金夺得,年度收益率为17.96%,公开信息显示,该基金成立于2015年10月28日,去年底仓位达到34%,相对较轻的仓位使得该基金在1月份股市暴跌中损失相对较小,而在大跌中该基金快速建仓,到一季末仓位达到86%,完成建仓。可以说,年初相对较低的仓位和大跌中敢于果断建仓是该基金能夺冠的最重要原因。


该基金采用双基金经理,分别为洪流和范妍,其中洪流曾担任兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划投资主办。随后加入圆信永丰基金,2014年11月起任圆信永丰双红利灵活配置混合型基金基金经理。2015年10月起任圆信永丰优加生活股票型基金经理。2016年7月起任圆信永丰强化收益债券型基金经理。实际上,洪流管理的圆信永丰双红利基金表现也相当抢眼,去年夺得77.16%的收益率,今年则仍然取得3.96%的正回报。在去年和今年大幅波动的市场能连续取得好的成绩,显示出基金经理较强的投资能力。


相比具有一定投资经验的洪流而言,其搭档范妍算得上是基金经理新手,范妍曾任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员。2015年10月起任圆信永丰优加生活股票型基金基金经理。2016年12月起任圆信永丰双红利灵活配置混合型基金基金经理。


基金经理:洪流




基金经理:范妍








混合型基金:兴业聚利赚29.85%居首


没有太多悬念,2016年度混合型基金冠军被兴业聚利基金夺得,年度收益率达29.85%,在非QDII基金中排名第一。


从兴业聚利全年表现看,年初近乎空仓躲过暴跌,以及在暴跌中大幅加仓迎接反弹,为自己的冠军之路铺平了道路。公开信息显示,兴业聚利去年底股票仓位仅为2.14%,近乎空仓状态,到今年一季末,仓位提升到33%,在一季度大跌中加仓明显,随后其仓位稳步上升,二季末和三季末分别达到52%和64%,对于一只以绝对收益为目标策略的混合基金来说,这样的仓位已经较高。


于是,我们看到,兴业聚利净值稳步上升,并成功夺冠。而年初大盘熔断时,该基金遭遇较大赎回,赎回费计入资产也为收益带来一定正贡献。不过,和其他巨额赎回净值飙升的基金相比,兴业聚利由赎回费带来的净值提升较为有限。


兴业聚利的基金经理为腊博,腊博具有丰富的投研经历,曾在长城证券研究所进行策略研究,2010年8月到2014年12月任职于中欧基金,先后担任宏观、策略研究员和多只基金的基金经理助理,后担任中欧稳健收益债券型基金经理。2014年12月加入兴业基金,目前除了管理兴业聚利之外,还管理其他10只公募基金。


兴业聚利基金经理:腊博






开放式债券型基金:东方添益赚7.27%夺冠


不计算定期开放债基和巨额赎回影响,2016年度开放式债券型基金冠军花落东方添益,年度收益率为7.27%。


东方添益由两位基金经理管理,其中徐韵君于2014年12月15日开始管理该基金,吴萍萍于2016年4月14日开始管理该基金,徐韵君曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾担任东方基金多只基金的基金经理。吴萍萍曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金工作,也担任多只基金的基金经理。


基金经理:徐韵君




基金经理:吴萍萍










保本型基金
南方保本以7.08%的收益率夺冠


今年保本基金大量发行,一度成为市场爆款。股市,债市和打新都为保本基金运作提供了一定的机会。而南方保本最终取得7.08%的收益率,在保本基金中称冠。


回看南方保本的净值表现,也颇为跌宕起伏,年初股票仓位接近18%,在1月股市大跌中净值一度下滑,随后开始稳步回升,虽然四季度债市大跌也让该基金净值出现回撤,但总体回撤幅度较小,最终问鼎冠军。


南方保本基金经理为孙鲁闽,他2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月起,任南方避险基金经理;2011年6月起,任南方保本基金经理;2015年4月至今又陆续担任7只基金的基金经理,管理基金总数达到9只。


南方保本基金经理:孙鲁闽




2016年度保本基金收益率前五强






恭喜各位在今年取得好成绩的基金经理,来年继续加油!



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【导读】各类冠军都花落谁家?

中国基金报刘宇辉


2016年的资本市场是剧烈分化的一年,而经过一整年的沉浮,截至今日,各类公募基金冠军终于新鲜出炉。尽管股市和债市跌宕起伏,但仍有不少基金在2016年取得了较好的回报。各类冠军都花落谁家?基金君第一时间带领大家一睹为快。由于QDII基金净值延迟一个交易日,最终冠军未出,而经历年底的赎回风波,无论是投资者还是基金管理人,必须认识到,货币基金管理流动性永远是第一位的,因此,基金君也不对货币基金收益高低进行评价。


主动股票型基金
圆信永丰优加生活17.96%夺冠


2016年的股票型基金冠军被圆信永丰优加生活基金夺得,年度收益率为17.96%,公开信息显示,该基金成立于2015年10月28日,去年底仓位达到34%,相对较轻的仓位使得该基金在1月份股市暴跌中损失相对较小,而在大跌中该基金快速建仓,到一季末仓位达到86%,完成建仓。可以说,年初相对较低的仓位和大跌中敢于果断建仓是该基金能夺冠的最重要原因。


该基金采用双基金经理,分别为洪流和范妍,其中洪流曾担任兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划投资主办。随后加入圆信永丰基金,2014年11月起任圆信永丰双红利灵活配置混合型基金基金经理。2015年10月起任圆信永丰优加生活股票型基金经理。2016年7月起任圆信永丰强化收益债券型基金经理。实际上,洪流管理的圆信永丰双红利基金表现也相当抢眼,去年夺得77.16%的收益率,今年则仍然取得3.96%的正回报。在去年和今年大幅波动的市场能连续取得好的成绩,显示出基金经理较强的投资能力。


相比具有一定投资经验的洪流而言,其搭档范妍算得上是基金经理新手,范妍曾任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员。2015年10月起任圆信永丰优加生活股票型基金基金经理。2016年12月起任圆信永丰双红利灵活配置混合型基金基金经理。


基金经理:洪流




基金经理:范妍








混合型基金:兴业聚利赚29.85%居首


没有太多悬念,2016年度混合型基金冠军被兴业聚利基金夺得,年度收益率达29.85%,在非QDII基金中排名第一。


从兴业聚利全年表现看,年初近乎空仓躲过暴跌,以及在暴跌中大幅加仓迎接反弹,为自己的冠军之路铺平了道路。公开信息显示,兴业聚利去年底股票仓位仅为2.14%,近乎空仓状态,到今年一季末,仓位提升到33%,在一季度大跌中加仓明显,随后其仓位稳步上升,二季末和三季末分别达到52%和64%,对于一只以绝对收益为目标策略的混合基金来说,这样的仓位已经较高。


于是,我们看到,兴业聚利净值稳步上升,并成功夺冠。而年初大盘熔断时,该基金遭遇较大赎回,赎回费计入资产也为收益带来一定正贡献。不过,和其他巨额赎回净值飙升的基金相比,兴业聚利由赎回费带来的净值提升较为有限。


兴业聚利的基金经理为腊博,腊博具有丰富的投研经历,曾在长城证券研究所进行策略研究,2010年8月到2014年12月任职于中欧基金,先后担任宏观、策略研究员和多只基金的基金经理助理,后担任中欧稳健收益债券型基金经理。2014年12月加入兴业基金,目前除了管理兴业聚利之外,还管理其他10只公募基金。


兴业聚利基金经理:腊博






开放式债券型基金:东方添益赚7.27%夺冠


不计算定期开放债基和巨额赎回影响,2016年度开放式债券型基金冠军花落东方添益,年度收益率为7.27%。


东方添益由两位基金经理管理,其中徐韵君于2014年12月15日开始管理该基金,吴萍萍于2016年4月14日开始管理该基金,徐韵君曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾担任东方基金多只基金的基金经理。吴萍萍曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金工作,也担任多只基金的基金经理。


基金经理:徐韵君




基金经理:吴萍萍










保本型基金
南方保本以7.08%的收益率夺冠


今年保本基金大量发行,一度成为市场爆款。股市,债市和打新都为保本基金运作提供了一定的机会。而南方保本最终取得7.08%的收益率,在保本基金中称冠。


回看南方保本的净值表现,也颇为跌宕起伏,年初股票仓位接近18%,在1月股市大跌中净值一度下滑,随后开始稳步回升,虽然四季度债市大跌也让该基金净值出现回撤,但总体回撤幅度较小,最终问鼎冠军。


南方保本基金经理为孙鲁闽,他2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月起,任南方避险基金经理;2011年6月起,任南方保本基金经理;2015年4月至今又陆续担任7只基金的基金经理,管理基金总数达到9只。


南方保本基金经理:孙鲁闽




2016年度保本基金收益率前五强






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【媒体转载】基金业会员、会费自律管理办法进一步完善

金域量化 发表了文章 • 0 个评论 • 534 次浏览 • 2016-12-31 08:13 • 来自相关话题

2016-12-26
转载自上海证券报记者李丹丹
明年1月1日起,新修订的中国证券投资基金业协会(下称“协会”)会员管理办法和会费收缴办法将正式实施。
业内人士指出,在基金行业格局日新月异、规模迅速增长、会员类型日趋多元化的背景下,修订后的两个办法有利于自律组织依法履职,健全高于“他律”的自律体系,推进行业健康稳定发展。
完善会员分类、入会、合规标准
2012年协会成立以来,基金行业规模迅速增长,会员主体日趋多元化发展,行业生态和格局发生巨大变化。
一方面,私募基金管理人从无到有,急剧增长,截至2016年12月初,在协会登记的私募基金管理人近18000家;另一方面,基金管理公司、证券公司和期货公司纷纷设立资产管理子公司,大量机构获批从事基金销售业务,各类型的基金服务机构不断涌现;最后,基金行业规模迅速增加,截至2016年11月13日,协会自律管理的资产管理业务总规模已经达到50.07万亿元。
基金行业的迅速发展,给协会的会员管理工作带来新的挑战,有必要对之前实行的办法进行修订,对各类会员实行差别化、专业化的自律管理,提升协会管理及服务能力,促进行业规范稳健发展。
新修订的会员管理办法针对参与主体多元化的行业业态,对会员类型分类标准进行完善,并对其实施差异化管理和动态管理机制。会员类型包括普通会员、联席会员、观察会员和特别会员。普通会员主要包括公募基金管理公司、基金托管人等;联席会员包括基金服务机构;特别会员包括交易所等。
私募基金管理人应当先向协会申请成为观察会员,自成为观察会员之日起满一年同时符合资产管理规模标准和合规经营标准的,可申请成为普通会员,而普通会员如持续两年以上不能满足相应条件,应当申请变更为观察会员。
针对行业规模急剧增长、市场主体良莠不齐的现状,会员管理办法对会员的入会条件进行修改完善,规定申请加入协会成为会员,应当遵守法律法规和自律规则,不存在违法违规情形,并且具备法律法规规定的从事基金业务相关的从业人员、专业能力、合规风控机制、营业场所、资本金等可持续经营条件等,申请者应当提交可持续经营的证明材料。
目前,协会各类会员2529家,包括普通会员610家,联席会员231家,观察会员1590家,特别会员98家,非会员登记备案机构15000余家。
会费标准适度调整有利行业发展
协会成立时,会员以公募基金管理公司和基金托管银行为主,会费标准主要根据当时的会员情况制定。目前,在协会会员数量急剧增加、会员类型多元化、会员结构发生重大变化的背景下,对会员缴费标准进行适度调整,进一步明确各类型会员适用的具体会费标准,有利于充分体现会员差异化和科学化管理,推动行业健康快速发展。
记者从协会获悉,协会建设和维护私募基金登记备案系统和私募资产管理业务备案系统的主要经费需要依靠成立时公募基金管理公司和基金托管银行缴纳的会费,不仅会员的责权利不匹配,而且难以保障协会有效履职。目前,在行业规模急剧增长、金融业态日益复杂的新形势下,协会的人力资源和技术系统投入等开支,与日益发展的自律管理工作和会员服务工作的需要还有很大的差距,因此有必要通过明确会费标准,做好协会依法履职的保障工作。
“协会是基金行业的法定自律组织,不以营利为目的,是非营利性社会团体。”协会相关负责人强调,在会费之外,协会没有商业性收入。
《中国证券投资基金业协会会费收缴办法》修订说明中指出,部分会费标准有所下调,降低了行业负担。普通会员的入会费由10万元降低为2万元,观察会员的入会费由2万元降低为1万元;联席会员的会费下限由10万元调整至2万元。同时考虑到基金销售机构在基金行业的重要性日渐提升,基金销售机构的会费标准上限由10万元调整为20万元。
据悉,为了保障财务安全边界,充分体现协会的非营利性组织的公益性质,协会还设立了收支盈余的“止盈”和“止损”机制。当上年度收支结余超过本年度预算支出一倍以上时,协会可以对经营亏损或者所有会员减免年会费;当收不抵支时,可由特别会员认缴特别会费。 查看全部
2016-12-26
转载自上海证券报记者李丹丹
明年1月1日起,新修订的中国证券投资基金业协会(下称“协会”)会员管理办法和会费收缴办法将正式实施。
业内人士指出,在基金行业格局日新月异、规模迅速增长、会员类型日趋多元化的背景下,修订后的两个办法有利于自律组织依法履职,健全高于“他律”的自律体系,推进行业健康稳定发展。
完善会员分类、入会、合规标准
2012年协会成立以来,基金行业规模迅速增长,会员主体日趋多元化发展,行业生态和格局发生巨大变化。
一方面,私募基金管理人从无到有,急剧增长,截至2016年12月初,在协会登记的私募基金管理人近18000家;另一方面,基金管理公司、证券公司和期货公司纷纷设立资产管理子公司,大量机构获批从事基金销售业务,各类型的基金服务机构不断涌现;最后,基金行业规模迅速增加,截至2016年11月13日,协会自律管理的资产管理业务总规模已经达到50.07万亿元。
基金行业的迅速发展,给协会的会员管理工作带来新的挑战,有必要对之前实行的办法进行修订,对各类会员实行差别化、专业化的自律管理,提升协会管理及服务能力,促进行业规范稳健发展。
新修订的会员管理办法针对参与主体多元化的行业业态,对会员类型分类标准进行完善,并对其实施差异化管理和动态管理机制。会员类型包括普通会员、联席会员、观察会员和特别会员。普通会员主要包括公募基金管理公司、基金托管人等;联席会员包括基金服务机构;特别会员包括交易所等。
私募基金管理人应当先向协会申请成为观察会员,自成为观察会员之日起满一年同时符合资产管理规模标准和合规经营标准的,可申请成为普通会员,而普通会员如持续两年以上不能满足相应条件,应当申请变更为观察会员。
针对行业规模急剧增长、市场主体良莠不齐的现状,会员管理办法对会员的入会条件进行修改完善,规定申请加入协会成为会员,应当遵守法律法规和自律规则,不存在违法违规情形,并且具备法律法规规定的从事基金业务相关的从业人员、专业能力、合规风控机制、营业场所、资本金等可持续经营条件等,申请者应当提交可持续经营的证明材料。
目前,协会各类会员2529家,包括普通会员610家,联席会员231家,观察会员1590家,特别会员98家,非会员登记备案机构15000余家。
会费标准适度调整有利行业发展
协会成立时,会员以公募基金管理公司和基金托管银行为主,会费标准主要根据当时的会员情况制定。目前,在协会会员数量急剧增加、会员类型多元化、会员结构发生重大变化的背景下,对会员缴费标准进行适度调整,进一步明确各类型会员适用的具体会费标准,有利于充分体现会员差异化和科学化管理,推动行业健康快速发展。
记者从协会获悉,协会建设和维护私募基金登记备案系统和私募资产管理业务备案系统的主要经费需要依靠成立时公募基金管理公司和基金托管银行缴纳的会费,不仅会员的责权利不匹配,而且难以保障协会有效履职。目前,在行业规模急剧增长、金融业态日益复杂的新形势下,协会的人力资源和技术系统投入等开支,与日益发展的自律管理工作和会员服务工作的需要还有很大的差距,因此有必要通过明确会费标准,做好协会依法履职的保障工作。
“协会是基金行业的法定自律组织,不以营利为目的,是非营利性社会团体。”协会相关负责人强调,在会费之外,协会没有商业性收入。
《中国证券投资基金业协会会费收缴办法》修订说明中指出,部分会费标准有所下调,降低了行业负担。普通会员的入会费由10万元降低为2万元,观察会员的入会费由2万元降低为1万元;联席会员的会费下限由10万元调整至2万元。同时考虑到基金销售机构在基金行业的重要性日渐提升,基金销售机构的会费标准上限由10万元调整为20万元。
据悉,为了保障财务安全边界,充分体现协会的非营利性组织的公益性质,协会还设立了收支盈余的“止盈”和“止损”机制。当上年度收支结余超过本年度预算支出一倍以上时,协会可以对经营亏损或者所有会员减免年会费;当收不抵支时,可由特别会员认缴特别会费。


2016终极创新之京东众筹:从0到100一站式创业扶持服务

众筹家 发表了文章 • 0 个评论 • 582 次浏览 • 2016-12-31 08:13 • 来自相关话题

【众筹家头条】2016年,京东众筹是当之无愧的行业领头羊。





回看2016年,立足于得天独厚的创业生态扶持模式及与生俱来的风控基因,京东众筹再次交出了一张骄人的成绩单。众筹家人创咨询近期发布的《中国众筹平台评级报告》中显示,京东众筹获得第三方机构给予的“A+”评级,即最高评级。与此同时,京东众筹凭借超过36亿元的总筹资额,遥遥领先其他众筹平台,稳坐国内众筹行业第一的宝座,成为当之无愧的行业领头羊。
数据显示,截至2016年12月29日,京东产品众筹总筹资额已超过36亿元,项目数超过7500个,项目成功率超过90%。同时,京东众创投资基金已经投资了41家创业企业,为锣卜科技、猫王、润米科技、Ideebank等“双创”企业提供了资金和资源扶持。此外,通过产品众筹+私募股权融资+众创生态+众创投资基金四大体系,京东众筹毫无疑问已经成为创业企业的坚强后盾,陪伴企业从0到100的成长。
可以说,2016年是京东众筹稳步前进的一年,也是完全超越竞争对手的一年。
一切皆可筹 京东众筹全面覆盖生活场景
这是最好的时代,也是见证奇迹的时代。2016年,京东众筹平台共打造了50多个千万级项目,500多个百万级项目。其中,PowerEgg无人机凭借超1亿元的高身价独占年度融资总额鳌头,“众筹你的爱情约定”众筹项目凭借37.4万的支持人数,创造了最高众筹参与人数的纪录。此外,小牛M1智能电动车、中国一汽骏派A70、FIIL DIVA智能耳机等众筹项目,均大获成功。
显而易见,京东众筹的出现,使得高逼格、高品质,带有创新性的低价好物进入寻常百姓家。京东众筹改变了单调的购物方式,让用户不再是单纯的购买产品,而是参与到整个产品的设计、研发、生产等全流程中,有力地满足并推动了国内用户的消费升级体验。
为了最大程度满足消费升级时代背景下的用户多元化、个性化的消费需求,京东众筹秉承“除了岁月,一切皆可众筹”的理念,将众筹产品类型分为3C出行、家电生活、生活美学、流行文化和爱心公益等五大版块,智能硬件、家电、家居、母婴、旅游、出版、音乐、游戏、影视、汽车、体育用品等,几乎囊括了人们日常所需的所有产品。
明星也疯狂 IP产品文化类众筹成趋势
众筹价发现,众筹的产品五花八门、包罗万象,但有一类产品一直备受用户关注,那就是结合热门IP的产品。由于IP的文化属性与众筹本身有着天然的联系,越来越多的娱乐圈明星也涉足众筹,京东众筹平台俨然就成了IP文化众筹项目成长的沃土。今年以来,已有众多明星艺人、动漫、游戏、影视剧等知名IP将京东众筹选为他们将IP变现的首选平台。
众筹家获悉,很多明星艺人将自己跨界创业的项目或是参与设计的项目带到了京东众筹,如《中国新歌声》的三位导师周杰伦的1MORE播放器+头戴耳机、那英的NASING音乐主题花草茶和汪峰的FIIL DIVE耳机;十多年的搭档,相声界的旗帜人物郭德纲的德云红酒、于谦的谦酒,还有女神高圆圆参与设计的手工皂等项目纷纷亮相京东众筹平台,都成为了炙手可热的众筹项目。
此外,在动漫游戏和影视类IP产品众筹方面,包括了国内知名游戏仙剑奇侠传中的人气角色赵灵儿的手办众筹,不良人2系列相关衍生品、索尼XZ最终幻想觉醒定制版、盗墓笔记定制版手机、盗墓笔记瓶邪打火机等也引起了粉丝们的关注。
四大体系并驾齐驱 扶持企业从0到100
众筹与梦想的邂逅,迸发出了“双创”时代最绚丽的火花。对于京东众筹取得如此骄人的业绩,京东众筹负责人高征指出,京东众筹是国内唯一一家在金融平台之下的众筹平台,因此有得天独厚的对于创业企业在资金、风控等方面的支撑,这是其他众筹平台所没有的能力。
京东众筹构建了产品众筹、私募股权融资、众创生态和众创投资基金四大体系,陪伴企业从0到100的全成长过程。针对企业发展的不同阶段,量身定制不同的金融支持服务。涵盖数据支撑、市场检验、资源对接、人才培训等全产业链的创业扶持服务。在此过程中,京东众创生态和众创投资基金均发挥了至关重要的作用。
众筹家了解到,京东众创投资基金专注于在消费品与智能硬件领域寻找优秀的初创企业的创业者,并通过投资的形式,助力消费升级类创业企业定义产品、获取粉丝、快速发展。截止目前,京东众创投资基金共计投资了41家创业企业。
此外,京东众创生态覆盖京东资源、全产业链服务、培训等体系,形成一站式创业创新服务平台。京东商城、京东到家、京东智能等资源可以对接给创业创新企业;众创学院等可以直接帮助、培训成长期企业;众创服务平台及赴筹者联盟可提供全产业链创业服务。
未来可期 京东众筹快速自我迭代
金融服务于实体,为更好的迎合市场及社会经济发展的需要,京东众筹还进行了多维度的变革,旨在最大程度释放京东众筹平台的社会价值及经济价值,助力企业更好更快发展。
今年9月1日,京东公益募捐平台受到官方认可,成为首批官方认可的慈善组织互联网募捐平台之一。”暖东”京东公益募捐平台也将在近期全新上线,并创新应用到了区块链技术,让爱心人士的捐款流向更加透明可查询。
此外,在2016年10月的京东众筹Bigger大会上,京东众筹发布了“IP+产品”的文化类众筹模式,旨在通过京东大数据对于用户需求的分析,选择更加匹配的IP方和产品方,为双方提供精准化对接,成为两者之间的纽带,降低行业成本,实现最大的价值提升。同时,京东文化类众筹希望能够成为IP产业的孵化器,给整个文娱行业指引新方向。
直击行业痛点,引领众筹趋势。从场景覆盖,到IP文化众筹打造,再到企业生态化扶持,京东众筹踩准时代脉搏,实现了产品众筹与联网金融生态体系的融合。产品覆盖与能力输出并举,京东众筹凭借综合性的优势已然成为行业的领军者,丰富了众筹的内涵,为整个行业的发展提供了良好的价值典范。
众筹家创始人杨勇表示,2016年众筹行业历经一年的阵痛期,行业经历大洗牌。一批优秀的众筹平台在此过程中以创新驱动发展,通过玩法的创新,探索出更高效服务投融资的创新模式,调整并完善了众筹模式助推创业的现实路径。基于一年创新积累下的优势,下一阶段,京东众筹这类创新驱动型平台将获得更好的发展机会。
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【众筹家头条】2016年,京东众筹是当之无愧的行业领头羊。





回看2016年,立足于得天独厚的创业生态扶持模式及与生俱来的风控基因,京东众筹再次交出了一张骄人的成绩单。众筹家人创咨询近期发布的《中国众筹平台评级报告》中显示,京东众筹获得第三方机构给予的“A+”评级,即最高评级。与此同时,京东众筹凭借超过36亿元的总筹资额,遥遥领先其他众筹平台,稳坐国内众筹行业第一的宝座,成为当之无愧的行业领头羊。
数据显示,截至2016年12月29日,京东产品众筹总筹资额已超过36亿元,项目数超过7500个,项目成功率超过90%。同时,京东众创投资基金已经投资了41家创业企业,为锣卜科技、猫王、润米科技、Ideebank等“双创”企业提供了资金和资源扶持。此外,通过产品众筹+私募股权融资+众创生态+众创投资基金四大体系,京东众筹毫无疑问已经成为创业企业的坚强后盾,陪伴企业从0到100的成长。
可以说,2016年是京东众筹稳步前进的一年,也是完全超越竞争对手的一年。
一切皆可筹 京东众筹全面覆盖生活场景
这是最好的时代,也是见证奇迹的时代。2016年,京东众筹平台共打造了50多个千万级项目,500多个百万级项目。其中,PowerEgg无人机凭借超1亿元的高身价独占年度融资总额鳌头,“众筹你的爱情约定”众筹项目凭借37.4万的支持人数,创造了最高众筹参与人数的纪录。此外,小牛M1智能电动车、中国一汽骏派A70、FIIL DIVA智能耳机等众筹项目,均大获成功。
显而易见,京东众筹的出现,使得高逼格、高品质,带有创新性的低价好物进入寻常百姓家。京东众筹改变了单调的购物方式,让用户不再是单纯的购买产品,而是参与到整个产品的设计、研发、生产等全流程中,有力地满足并推动了国内用户的消费升级体验。
为了最大程度满足消费升级时代背景下的用户多元化、个性化的消费需求,京东众筹秉承“除了岁月,一切皆可众筹”的理念,将众筹产品类型分为3C出行、家电生活、生活美学、流行文化和爱心公益等五大版块,智能硬件、家电、家居、母婴、旅游、出版、音乐、游戏、影视、汽车、体育用品等,几乎囊括了人们日常所需的所有产品。
明星也疯狂 IP产品文化类众筹成趋势
众筹价发现,众筹的产品五花八门、包罗万象,但有一类产品一直备受用户关注,那就是结合热门IP的产品。由于IP的文化属性与众筹本身有着天然的联系,越来越多的娱乐圈明星也涉足众筹,京东众筹平台俨然就成了IP文化众筹项目成长的沃土。今年以来,已有众多明星艺人、动漫、游戏、影视剧等知名IP将京东众筹选为他们将IP变现的首选平台。
众筹家获悉,很多明星艺人将自己跨界创业的项目或是参与设计的项目带到了京东众筹,如《中国新歌声》的三位导师周杰伦的1MORE播放器+头戴耳机、那英的NASING音乐主题花草茶和汪峰的FIIL DIVE耳机;十多年的搭档,相声界的旗帜人物郭德纲的德云红酒、于谦的谦酒,还有女神高圆圆参与设计的手工皂等项目纷纷亮相京东众筹平台,都成为了炙手可热的众筹项目。
此外,在动漫游戏和影视类IP产品众筹方面,包括了国内知名游戏仙剑奇侠传中的人气角色赵灵儿的手办众筹,不良人2系列相关衍生品、索尼XZ最终幻想觉醒定制版、盗墓笔记定制版手机、盗墓笔记瓶邪打火机等也引起了粉丝们的关注。
四大体系并驾齐驱 扶持企业从0到100
众筹与梦想的邂逅,迸发出了“双创”时代最绚丽的火花。对于京东众筹取得如此骄人的业绩,京东众筹负责人高征指出,京东众筹是国内唯一一家在金融平台之下的众筹平台,因此有得天独厚的对于创业企业在资金、风控等方面的支撑,这是其他众筹平台所没有的能力。
京东众筹构建了产品众筹、私募股权融资、众创生态和众创投资基金四大体系,陪伴企业从0到100的全成长过程。针对企业发展的不同阶段,量身定制不同的金融支持服务。涵盖数据支撑、市场检验、资源对接、人才培训等全产业链的创业扶持服务。在此过程中,京东众创生态和众创投资基金均发挥了至关重要的作用。
众筹家了解到,京东众创投资基金专注于在消费品与智能硬件领域寻找优秀的初创企业的创业者,并通过投资的形式,助力消费升级类创业企业定义产品、获取粉丝、快速发展。截止目前,京东众创投资基金共计投资了41家创业企业。
此外,京东众创生态覆盖京东资源、全产业链服务、培训等体系,形成一站式创业创新服务平台。京东商城、京东到家、京东智能等资源可以对接给创业创新企业;众创学院等可以直接帮助、培训成长期企业;众创服务平台及赴筹者联盟可提供全产业链创业服务。
未来可期 京东众筹快速自我迭代
金融服务于实体,为更好的迎合市场及社会经济发展的需要,京东众筹还进行了多维度的变革,旨在最大程度释放京东众筹平台的社会价值及经济价值,助力企业更好更快发展。
今年9月1日,京东公益募捐平台受到官方认可,成为首批官方认可的慈善组织互联网募捐平台之一。”暖东”京东公益募捐平台也将在近期全新上线,并创新应用到了区块链技术,让爱心人士的捐款流向更加透明可查询。
此外,在2016年10月的京东众筹Bigger大会上,京东众筹发布了“IP+产品”的文化类众筹模式,旨在通过京东大数据对于用户需求的分析,选择更加匹配的IP方和产品方,为双方提供精准化对接,成为两者之间的纽带,降低行业成本,实现最大的价值提升。同时,京东文化类众筹希望能够成为IP产业的孵化器,给整个文娱行业指引新方向。
直击行业痛点,引领众筹趋势。从场景覆盖,到IP文化众筹打造,再到企业生态化扶持,京东众筹踩准时代脉搏,实现了产品众筹与联网金融生态体系的融合。产品覆盖与能力输出并举,京东众筹凭借综合性的优势已然成为行业的领军者,丰富了众筹的内涵,为整个行业的发展提供了良好的价值典范。
众筹家创始人杨勇表示,2016年众筹行业历经一年的阵痛期,行业经历大洗牌。一批优秀的众筹平台在此过程中以创新驱动发展,通过玩法的创新,探索出更高效服务投融资的创新模式,调整并完善了众筹模式助推创业的现实路径。基于一年创新积累下的优势,下一阶段,京东众筹这类创新驱动型平台将获得更好的发展机会。
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